结论：硅-28（99.99%高纯）自主量产，直接利好硅基量子芯片、高纯硅材料、同位素分离设备、先进制程半导体；北交所920以高纯耗材/特种材料弹性为主 。





 





一、核心利好板块





 





1. 硅基量子芯片（最强）：硅-28消除量子噪声，硅自旋/硅光路线加速。





2. 高纯硅材料/硅片：先进制程+量子衬底双需求，国产替代提速。





3. 同位素分离设备：中核理化院供应链，分离/纯化设备订单放量。





4. 特种气体/高纯前驱体：硅-28制备配套四氟化硅等高纯特气。





5. 先进封装/靶材：量子芯片封装+高纯材料配套。





 





 





 





二、创业板（高纯硅+硅光量子）





 





- 300456  赛微电子：硅光芯片代工，可流片硅基量子晶圆。





- 300821  东岳硅材：高纯硅料+特种硅烷，硅-28制备配套。





- 300520  科大国创：持股九章量子，量子算法+系统集成。





- 300285  国瓷材料：高纯陶瓷材料，量子芯片封装耗材。





 





 





 





三、科创板（量子芯片+高纯硅片+设备）





 





- 688262  国芯科技：参股合肥硅臻，硅光量子芯片+随机数芯片。





- 688126  沪硅产业：12英寸高阻硅片，硅基量子衬底核心。





- 688432  有研硅：高纯硅锭/硅片，半导体+量子双应用。





- 688396  华润微：硅基量子点工艺储备，CMOS兼容代工。





- 688019  安集科技：CMP材料，高纯硅片制程配套。





 





 





 





四、北交所920开头（高纯耗材+特种材料）





 





- 920558 戈碧迦：HBM玻璃载板，量子芯片先进封装配套。





- 920078 族兴新材：高纯铝粉/氮化铝，硅-28制备散热/靶材。





- 920526 凯华材料：环氧包封料，量子芯片封装耗材。





- 920337 中熔电气：高纯熔断器材料，量子设备电源保护。





 





 





 





五、利空板块





 





- 低端硅料/光伏硅片：与高纯硅-28技术路线无关，资金分流。





- 非硅量子路线（超导/光量子）：短期情绪分流，长期互补。





- 无高纯技术的半导体材料厂：无法适配量子/先进制程需求。





 





 





 





六、今日核心5只（盯盘）





 





1. 688126 沪硅产业（量子衬底+先进制程）





2. 300456 赛微电子（硅光量子代工）





3. 688262 国芯科技（硅光量子芯片）





4. 300821 东岳硅材（高纯硅料配套）





5. 920558 戈碧迦（北交所封装弹性）