20260615，高端的熊市，往往以牛市样貌出现
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煎饼们笔记Everyday：
1）自然资源部会同公安部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局联合印发《关于做好企业购置不动产转移登记“高效办成一件事”的通知》(以下简称《通知》)。《通知》聚焦企业购置不动产转移登记全流程，深化“带押过户”改革，降低企业“过桥”资金成本。《通知》指出，要因地制宜灵活采取多种模式，通过合并办理转移登记与抵押登记，实现借新贷与还旧贷无缝衔接。推动跨银行业金融机构“带押过户”。鼓励地方引入预告登记，防止抵押权悬空风险，维护买卖企业双方、新旧银行等各方当事人合法权益，保障金融安全。
2）据CCTV国际时讯，美国总统特朗普当地时间6月11日下午在白宫对媒体表示，美国已与伊朗达成一项协议，可能本周末在欧洲签署，美国副总统万斯将在场。据美国“阿克西奥斯新闻网站（Axios）”援引一名美国官员和一位来自调解国消息人士的话报道称，美国和伊朗已经就协议文本达成一致，但该文本可能尚未得到伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的批准。报道称，来自卡塔尔方面的调解人和伊朗外长阿拉格齐6月10日谈了几个小时，于当晚达成初步协议。会谈期间，卡塔尔官员多次与美国总统特使威特科夫等人通电话。报道还提到，4架美国空军C-17飞机已启程前往欧洲，为万斯可能在未来几天参加的、在瑞士日内瓦举行的签字仪式提供支持。美国彭博社今天（6月12日）也报道称，美伊拟借下周七国集团峰会契机签署，最早也可能于本周日签署。报道称，瑞士日内瓦正被讨论作为“潜在签约地点”。
3）香港证监会就5月22日通函进一步进行解读。通函中的常见问题(九)提到，香港持牌公司可继续为中国内地投资者(即以中国居民身份证及/或中国护照作为身份证明文件的投资者)开立新账户，但必须符合所有开立账户规定。香港证监会对此表示，香港持牌公司可继续为现有的中国内地客户提供服务，前提是有关服务并非在中国内地境内提供，且其已遵守香港及适用司法管辖区的一切相关法律及监管规定。香港证监会还表示，其注意到中国内地当局于2026年5月22日联合发布的通知，其相关要求亦适用于其他司法管辖区(即不限于香港)的金融机构在向中国内地投资者提供服务时的相关活动。
4）巴基斯坦总理夏巴兹当地时间6月12日晚在社交媒体平台上发文说，“在巴基斯坦持续进行紧张斡旋之际，我们完全清楚，一些企图破坏和平协议的人正在不断散布虚假信息。撇开这些杂音不谈，我们可以确认，各方已就和平协议最终文本达成一致。目前，巴基斯坦正与（美伊）双方密切合作，敲定后续步骤。和平从未像此刻这般触手可及。” 据巴基斯坦媒体报道，伊朗外长阿拉格齐将于今天（6月13日）访问巴基斯坦。 另据伊朗官方通讯社伊通社援引知情人士消息报道，巴基斯坦副总理兼外长达尔即将启程前往瑞士日内瓦，继续推进在伊朗与美国之间的斡旋工作。（CCTV国际时讯）
5）台积电正在为CoPoS建设其材料、组件和设备供应链，目标是明年实现量产。
6）财联社6月15日电，以色列国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔15日在社交媒体上发文称，美国与伊朗达成的协议对以色列“没有约束力”。本-格维尔在帖文中称：“特朗普的协议对我们没有约束力，以色列不受美国管辖……我们不是该协议的缔约方，它没有保障我们的安全。”本-格维尔还称，如果不彻底解散黎巴嫩真主党，以色列“绝不接受”，而且以色列不会从已占领土上撤出。
当前环境：
1）随着市场对伊朗战争结束的乐观情绪升温，美债市场本周收官之际，交易员押注美联储将在明年初加息。周五下午，利率互换交易显示，交易员目前预计，到2027年1月，加息25个基点的可能性为100%；而此前他们押注会在今年加息。这一转变发生之前，数据显示美国核心通胀上月以相对温和的速度加快，美国原油价格跌破每桶85美元，美国总统唐纳德·特朗普宣称与伊朗达成和平协议取得进展。“霍尔木兹海峡可能重新开放的迹象以及油价下跌，一直是推动市场的关键叙事，” HSBC Securities美国利率策略师Dhiraj Narula表示，“这些因素在一定程度上推迟了对加息时间的预期。
2）韭菜研究股票，某旺研究韭菜，只要韭菜跌得受不了割肉离场，旺就悄悄接盘，屡试不爽。而老煎饼，聚焦研究某旺。
老煎饼：韭菜们既然喜欢美女，不妨上抖音上关注几个美女，如果她哭了，你就建仓，如果她擦边了，你就重仓，如果她笑了，你就清仓，抓紧跑，每天既能看美女，又能在大A稳赚不赔。
板块行业：
1) 大模型：上线仅4日后，Anthropic最先进的Claude Fable 5和Mythos 5模型被列入出口管制，限制境外及境内外籍人士访问，理由是存在越狱安全风险。这一毫无预兆的断连行动，瞬间引发全球开发者不满。与此同时，智谱迅速宣布全量开放最新模型GLM-5.2，坚持开源协议。我们现在国内的大模型和美国的差距不小。
2) 招行和Token：招商银银行率先跟 mimimax 合作， token 实现了消费挂钩，今天 Kimi 也宣布，将与一国有银行发行AI原生信用卡！
3）涨价：
利来利往：
1）盘前：停战协定要签署，要反弹，
2）开盘：黄金如期高开，把周五的仓位出掉。知足常乐。
3）9：45：IM 开多(模拟盘，解闷用的，近期会闹着玩一玩，不当真)。
4）9：50：老情人6个点，可惜了，犹豫了一下没抓住，错过就错过，以后要专注点。
5）9:50：证券板块发飙，super money老这么玩真无聊，一点点创意和进取心都没有。
6）9：57：IM获利5000。
7）10：22：老情人11个点，模拟盘7000多利润
8）10：43：平掉IM，获利5920。
9）13:00：伊朗最高国家安全委员会正式确认伊美谅解备忘录达成！
10）14：20：下了几个套利单
11）14：30：这个群资又在吹票了，该管管了。
12）美股期货走高，道指期货涨1.05%，标普500指数期货涨1.28%，纳斯达克100指数期货涨1.96%。 我们却贴水30多个点。 这似乎反应了一种可能。
13）快到尾盘：创业板破了小箱体，值得进一步期待。再涨个40-80个点？
1）自然资源部会同公安部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局联合印发《关于做好企业购置不动产转移登记“高效办成一件事”的通知》(以下简称《通知》)。《通知》聚焦企业购置不动产转移登记全流程，深化“带押过户”改革，降低企业“过桥”资金成本。《通知》指出，要因地制宜灵活采取多种模式，通过合并办理转移登记与抵押登记，实现借新贷与还旧贷无缝衔接。推动跨银行业金融机构“带押过户”。鼓励地方引入预告登记，防止抵押权悬空风险，维护买卖企业双方、新旧银行等各方当事人合法权益，保障金融安全。
2）据CCTV国际时讯，美国总统特朗普当地时间6月11日下午在白宫对媒体表示，美国已与伊朗达成一项协议，可能本周末在欧洲签署，美国副总统万斯将在场。据美国“阿克西奥斯新闻网站（Axios）”援引一名美国官员和一位来自调解国消息人士的话报道称，美国和伊朗已经就协议文本达成一致，但该文本可能尚未得到伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的批准。报道称，来自卡塔尔方面的调解人和伊朗外长阿拉格齐6月10日谈了几个小时，于当晚达成初步协议。会谈期间，卡塔尔官员多次与美国总统特使威特科夫等人通电话。报道还提到，4架美国空军C-17飞机已启程前往欧洲，为万斯可能在未来几天参加的、在瑞士日内瓦举行的签字仪式提供支持。美国彭博社今天（6月12日）也报道称，美伊拟借下周七国集团峰会契机签署，最早也可能于本周日签署。报道称，瑞士日内瓦正被讨论作为“潜在签约地点”。
3）香港证监会就5月22日通函进一步进行解读。通函中的常见问题(九)提到，香港持牌公司可继续为中国内地投资者(即以中国居民身份证及/或中国护照作为身份证明文件的投资者)开立新账户，但必须符合所有开立账户规定。香港证监会对此表示，香港持牌公司可继续为现有的中国内地客户提供服务，前提是有关服务并非在中国内地境内提供，且其已遵守香港及适用司法管辖区的一切相关法律及监管规定。香港证监会还表示，其注意到中国内地当局于2026年5月22日联合发布的通知，其相关要求亦适用于其他司法管辖区(即不限于香港)的金融机构在向中国内地投资者提供服务时的相关活动。
4）巴基斯坦总理夏巴兹当地时间6月12日晚在社交媒体平台上发文说，“在巴基斯坦持续进行紧张斡旋之际，我们完全清楚，一些企图破坏和平协议的人正在不断散布虚假信息。撇开这些杂音不谈，我们可以确认，各方已就和平协议最终文本达成一致。目前，巴基斯坦正与（美伊）双方密切合作，敲定后续步骤。和平从未像此刻这般触手可及。” 据巴基斯坦媒体报道，伊朗外长阿拉格齐将于今天（6月13日）访问巴基斯坦。 另据伊朗官方通讯社伊通社援引知情人士消息报道，巴基斯坦副总理兼外长达尔即将启程前往瑞士日内瓦，继续推进在伊朗与美国之间的斡旋工作。（CCTV国际时讯）
5）台积电正在为CoPoS建设其材料、组件和设备供应链，目标是明年实现量产。
6）财联社6月15日电，以色列国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔15日在社交媒体上发文称，美国与伊朗达成的协议对以色列“没有约束力”。本-格维尔在帖文中称：“特朗普的协议对我们没有约束力，以色列不受美国管辖……我们不是该协议的缔约方，它没有保障我们的安全。”本-格维尔还称，如果不彻底解散黎巴嫩真主党，以色列“绝不接受”，而且以色列不会从已占领土上撤出。
当前环境：
1）随着市场对伊朗战争结束的乐观情绪升温，美债市场本周收官之际，交易员押注美联储将在明年初加息。周五下午，利率互换交易显示，交易员目前预计，到2027年1月，加息25个基点的可能性为100%；而此前他们押注会在今年加息。这一转变发生之前，数据显示美国核心通胀上月以相对温和的速度加快，美国原油价格跌破每桶85美元，美国总统唐纳德·特朗普宣称与伊朗达成和平协议取得进展。“霍尔木兹海峡可能重新开放的迹象以及油价下跌，一直是推动市场的关键叙事，” HSBC Securities美国利率策略师Dhiraj Narula表示，“这些因素在一定程度上推迟了对加息时间的预期。
2）韭菜研究股票，某旺研究韭菜，只要韭菜跌得受不了割肉离场，旺就悄悄接盘，屡试不爽。而老煎饼，聚焦研究某旺。
老煎饼：韭菜们既然喜欢美女，不妨上抖音上关注几个美女，如果她哭了，你就建仓，如果她擦边了，你就重仓，如果她笑了，你就清仓，抓紧跑，每天既能看美女，又能在大A稳赚不赔。
板块行业：
1) 大模型：上线仅4日后，Anthropic最先进的Claude Fable 5和Mythos 5模型被列入出口管制，限制境外及境内外籍人士访问，理由是存在越狱安全风险。这一毫无预兆的断连行动，瞬间引发全球开发者不满。与此同时，智谱迅速宣布全量开放最新模型GLM-5.2，坚持开源协议。我们现在国内的大模型和美国的差距不小。
2) 招行和Token：招商银银行率先跟 mimimax 合作， token 实现了消费挂钩，今天 Kimi 也宣布，将与一国有银行发行AI原生信用卡！
3）涨价：
利来利往：
1）盘前：停战协定要签署，要反弹，
2）开盘：黄金如期高开，把周五的仓位出掉。知足常乐。
3）9：45：IM 开多(模拟盘，解闷用的，近期会闹着玩一玩，不当真)。
4）9：50：老情人6个点，可惜了，犹豫了一下没抓住，错过就错过，以后要专注点。
5）9:50：证券板块发飙，super money老这么玩真无聊，一点点创意和进取心都没有。
6）9：57：IM获利5000。
7）10：22：老情人11个点，模拟盘7000多利润
8）10：43：平掉IM，获利5920。
9）13:00：伊朗最高国家安全委员会正式确认伊美谅解备忘录达成！
10）14：20：下了几个套利单
11）14：30：这个群资又在吹票了，该管管了。
12）美股期货走高，道指期货涨1.05%，标普500指数期货涨1.28%，纳斯达克100指数期货涨1.96%。 我们却贴水30多个点。 这似乎反应了一种可能。
13）快到尾盘：创业板破了小箱体，值得进一步期待。再涨个40-80个点？
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