随着外围的股市狂欢依旧，今日三大指数再度高开震荡走强，指数上呈修复势态，特别是深成指和创业板指走势更强，美中不足的是量能是从上午的放量到下午的严重缩量，说明下午资金进攻力度有所衰减，竟然还有将近2000家下跌的个股，还是要注意参与节奏。盘面上看：市场热点较多但轮动依旧，煤炭、化工、石油等防御性的板块回调，近期有色金属板块是持续走强，金钼股份、盛龙股份、新金路均晋级3连板，资金高低位切换的板块值得重点关注，后期仍是震荡上涨的节奏；近期大摩出了一份报告，说AI光模块PCB的市场规模三年要翻5倍，年增速超过80%，让大科技又王者归来，今天上涨最疯狂的个股都是围绕大摩概念布局的细分龙头，特别是PCB概念成为市场最靓的仔，整个板块十几只票涨停，而半导体产业链/CPO/存储等板块也是非常强势，中际旭创涨超8%全天成交超400亿，新易盛涨超6%全天成交超300亿，宏昌电子、圣泉集团走出5天3板，生益科技、宏和科技、中国巨石、铜冠铜箔等千亿权重涨停新高，机构抱团接着奏乐接着舞，不过今天普涨之后要迎来分化了，不宜追高是祖训，逢低参与龙头是标配；整体看大科技前期抱团较深的科技赛道还是处于震荡整理阶段，高位杂题材个股还要继续消化估值的需求，而相对低位的科技细分龙头更值得重点关注。（更倾向于消费电子、半导体芯片、AI应用、算力租赁等细分龙头）；最近策略上看：整体市场仍是结构性行情，各个板块快速轮动且日内震荡波动加剧，要非常谨慎追高，合适快进快出为主，后期部分仓位继续关注大科技（消费电子、半导体芯片、AI应用、算力租赁），部分仓位关注新能源、商业航天、算力租赁、机器人等有消息催化的题材风格；操作上持有富瀚微、回天新材、春秋电子涨不动了换成了老情人凌玮科技（4个点追的）、楚江新材（1个点买入），回了一口猛血，感觉布局科技股的没有回血7个点以上都不合格，加油；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、科力尔（电机）、中科创达（物理AI）、回天新材（华为韬定律高端电子封装胶）、弘信电子（消费电子+算力）、瑞丰光电（消费电子）、五洲新春（机器人）、菲利华（电子布）、精测电子（检测设备）、楚江新材（工业金属）、科瑞技术（CPO）。