祝一路长红！[淘股吧]

PCB

2板：逸豪新材

首板：诺德股份、光华科技、华正新材、宝鼎科技、崇达技术、宏昌电子、澳弘电子、圣泉集团、亨通股份、奥士康、合煅智能、生益科技、超声电子、福斯特、胜利精密、铜冠铜箔、天承科技、泰金新材、宝明科技、中钨高新、木林森、凌玮科技、民爆光电

细分铜箔涨价逻辑，竞价海亮股份，持有合锻智能

电子布

2板：平安电工

首板：卓郎智能、泰坦股份、中国巨石、永冠新材、中材科技、宏和科技

光通信

2板：泰晶科技

首板：顺景科技、太辰光、太辰光、炬光科技、云南锗业、胜科纳米、光迅科技、长芯博创、唯科科技、可川科技、光大同创、特发信息、杭电股份、东山精密、瑞松科技、光智科技、剑桥科技

被动元件

首板：双星新材、火炬电子、大东南、振华科技、华锋股份、铜峰电子、宏达电子、鸿远电子、海星股份、达利凯普、风华高科、洁美科技、博迁新材、法拉电子、博杰股份

持有湘潭电化转债

AI硬件

首板：旭光电子、和胜股份、万控智造、淳中科技、福达合金、麦格米特、意华股份、冰轮环境、长源东谷、中恒电气

半导体

3板：深桑达 A

首板：园林股份、士兰微、柏诚股份、朗迪集团、三安光电、三佳科技、翔港科技、长裕集团、新洁能、德龙汇能

持有深桑达 A

玻璃基板

首板：北玻股份、三峡新材、洪田股份、莱宝高科、旗滨集团

有色金属

3板：新金路、金钼股份

2板：盛龙股份、招金黄金

首板：厦门钨业、锡业股份、江西铜业、金诚信、中核科技

算力金属涨价逻辑，持有昊华科技

算力

首板：盛视科技、威星智能、福蓉科技、利通电子、罗曼股份、科华数据、勘设股份

AI应用

首板：实益达、九安医疗、熙菱信息、游族网络、齐心集团、电科科技

机器人

首板：中捷资源、凯迅股份、模塑科技、信质集团、安洁科技、宇环数控

航运

首板：招商南油、中远海能、招商轮船、南京港、博迈科、凤凰航运、宁波远洋

金融

首板：中银证券、南华期货、瑞达期货

化工

首板：金浦钛业、安纳达、闰士股份

低空经济

首板：安邦护卫、科安达、天成自控

消费

首板：安德利、炜冈科技

其他

迪生力（2板收购）、众泰汽车（债务和解）、中国西电（中标）、中工国际（伊朗基建）、汉马科技（重卡）、英特集团（医药）、退市锐科、京能电力

总结：

1）代钨逻辑错杀后，钼金属被兑现，周末发酵的算力金属持续

2）铜箔发酵，带领电子布以及PCB爆发

3）周末发酵的MLCC再次掀起涨停，AI全面加速

隔夜预期：诺德股份