机器人吃电力，长期看好
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$国电电力(sh600795)$高股息"压舱石"，静待水电投产释放利润
电力板块防御属性凸显，国电电力值得关注。
短期业绩承压。2026年Q1营收391.7亿元，同比-1.6%；归母净利润14亿元，同比-22.8%，主要系上网电价同比下降29.93元/兆瓦时。但发电量同比增长5.75%，火电电量修复趋势明确。
看点在于水电密集投产。2026年计划投产水电380万千瓦，大渡河双江口等电站全投产后预计增厚净利润约8亿元。
公司承诺2025-2027年分红比例不低于60%，当前股息率约4.8%。机构近六个月平均目标价6.27元，现价仍有空间。低估值+高股息+装机成长，值得跟踪。
（个人观点仅供参考，不构成投资建议）
电力板块防御属性凸显，国电电力值得关注。
短期业绩承压。2026年Q1营收391.7亿元，同比-1.6%；归母净利润14亿元，同比-22.8%，主要系上网电价同比下降29.93元/兆瓦时。但发电量同比增长5.75%，火电电量修复趋势明确。
看点在于水电密集投产。2026年计划投产水电380万千瓦，大渡河双江口等电站全投产后预计增厚净利润约8亿元。
公司承诺2025-2027年分红比例不低于60%，当前股息率约4.8%。机构近六个月平均目标价6.27元，现价仍有空间。低估值+高股息+装机成长，值得跟踪。
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