随堂笔记260616：汽车工业随想
一直关注汽车工业，产业规模一直是比较靠前的行业，产值比计算机信息低，但也能排第二，容易出市值比较大的企业。汽车又是耐用品，周期长，跟家用电器差不多，我个人理解的是10年一个周期，有喜欢做长线的机会可以关注一下，但是我觉得未来三年内大概率还是得调整为主。
汽车整车一时半会机会不多，可是汽车产业链的电池，像宁德时代，汽车玻璃的福耀玻璃，卖轮胎的一些上游供应商倒是挺强，上游还是有一定机会的。
经常能刷到自己啥时候买的燃油车，跑了多少公里，现在一卖都跌的要命，还看了燃油车巅峰时期的销量，日系车在21年的时候市场占比23%，买日系车的一些款式还得加钱排队等，像有些MPV，得加钱30多万，放在现在的30多万都能买好一点的纯电的MPV了，燃油车的终局目前看基本慢慢退出市场的可能性比较大。5月份前十大销量里边都没有一款燃油车，之前销量很大的日系车，现在月销量少的可伶。汽车行业是赢家通吃的行业，规模效应很明显，一旦销量跟不上，几乎会越来越艰难。
燃油车慢慢退出是大概率事件。但是今年国内新能源销量也不是很理想，只是比燃油车跌的少。前不久蔚来老总判断现在国内市场是存量博弈，新能源购置税减半，加上补贴也减少，新能源销量增长也没想的那么快，也是有很大的竞争压力。再加上目前老百姓收入预期不稳定，大宗消费一时也提不起来。未来竞争压力只会加大。即使车卖出去，利润也很低。就看海外市场能不能支撑起需求。总体觉得新能源车里边的起来规模的，海外布局良好后期有大概率走量的企业可能有机会。其他的企业还是得观察。
总体观点，燃油车会慢慢退出市场。新能源车体量会越来越大，但是利润维持低位。后期面临大的深度调整的可能性比较大。适当关注上游汽车产业链的供应商会比较好。