恭喜发财！

首板

算力硬件

王子新材，瑞斯康达，雅创电子，京泉华

山东玻纤，超颖电子，东材科技，可立克

望变电气，贤丰控股，合力泰，泰永长征

中天精装，江海股份，水发燃气，胜蓝股份

南方泵业，柘中股份，雪祺电气，永鼎股份

奥海科技，莲花控股，宏英智能，艾华集团

华脉科技，兴森科技，白云电器，好利科技

大族激光，永杰新材，本川智能，长进光子

首封时间

1美日韩未补跌，行情依旧看多，没问题。

2午后短暂跳水，依旧发酵上板，体现韧劲。

3一字板数量符合预期标准，但是中船铜冠金安有点畏高了，明天板块洗盘动作少不了。

4持续性角度看，没有新逻辑，还是红星那个阶段的涨价缺货逻辑为主延续，纯硬件比较少。今天发酵路径并不是无脑pcb，电源类也有发酵，感觉还是一半畏高+踏空另起炉灶并存，做着肯定没有昨天痛快了。

5提示一点，趋势型加速后就是爆量派发，注意缩量蹭股风险。

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高位狙击

常铝股份，庄园牧场，张小泉，鑫源智造

利民股份

首封时间

1有人不看好算力第N春。

2位置那么高不看好也对，毕竟节奏感要把握住，昨天转势，今天加速，明天派发，注意核心辨认吧。

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摘帽

宝鹰股份，中交发展，万憬能源，中广天择

威尔泰，返利科技

首封时间

1集体发酵，可能有主升意愿，留意一下就行。

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核电电力

王子新材，兰石重装，甘肃能源，长城电工

首封时间

1电推电的概率大，二板有核电。

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玻璃基板-芯片

国星光电，南玻A，沃格光电，时代新材

三祥新材，常青股份，冠石科技，江化微

南芯科技，天普股份

首封时间

1发酵有点怪怪的，可能一心一意认算力做大哥了。

2最高板是芯片，二板也有玻璃，算助攻。

3持续性角度看，新技术封装逻辑被四板压制中。

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有色化工类-科技上游材料

中化国际，中科三环，有研新材，江钨装备

盛和资源，华宏科技，华钰矿业，新疆众和

东江环保，合盛硅业

首封时间

1圣龙发酵+指数需要。

2直接看四板走势即可，不行都不行。

3持续性角度看，算力大屁股不拉指数，总得有人拉，就这个思路。

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航天6G

德恩精工，盛路通信，武汉凡谷

首封时间

1算力量能外溢中，科技类发酵。

2偏通信，推光。

3持续性一言难尽，美股大涨都带不动。

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机器人

雪龙集团，福达股份，京基智农，锋龙股份

肇民科技

首封时间

1算力量能外溢中，多日一日游表演，主打就是气氛组卖力行为。

2算力补跌时才有表演机会，且芯片得让。

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锂电池

豪鹏科技，璞源材料，丰元股份

首封时间

1逻辑类似芯片机器人，不再重复说明。

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房地产

中交地产，深深房A，通用电梯，快意电梯

首封时间

1拉升原因不明，持续性不明。

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消费

大连友谊，供销大集，美盈森

首封时间

1拉升节点带有避险属性。

2除了机构左右手控制避险思路，预期基本无解。

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其余形式独苗

佛山照明，广东，类似浙江的得邦照明意义。

聚合顺，浙江，纺织当电子布属性看待。

东望时代，浙江，D推D。

神州数码，广东，华为算力，布局意义不明。暂时当桑达助攻用。

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首板总结

1独苗几乎没有特殊挖掘动作，但是独立板块变多了，开始上仓位了吗？

2算力一家独大，有色芯片机器人锂电伴飞中。

3摘帽，玄学杀，房地产，消费避险属性开始拿先手，所以明天科技股你接力悠着点。

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二板晋级

中核科技、核电避险角度是避险身位。

中材科技、电子布气氛组。

金字火腿，算力气氛组。

宝鼎科技、浙江算力辨识度高的，铜箔角度有点蹭，纯庄硬。属于主升带反包里的反包角色。

双星新材、我也不知道为何卡掉了红星成了辨识度。题材角度发酵力度差了点意思。

光华科技，竞价输诺德，无解。

华锋股份、华字气氛组。

和胜股份、H字专用配角。

麦格米特，电源身位。

盛视科技、广东气氛组。

诺德股份、梯队硬度。

旭光电子，新材料国产替代细分，既然给了一字板溢价，那多少有特殊逻辑存在，无非就是找性价比买点就是了。

卓郎智能、电子布角度看宏和泰坦做买卖锚定。

厦门钨业、钻针材料，理论上辨识度不如电子布。

中国西电，理论上核电推核电。

旗滨集团、玻璃基板身位，但是逻辑正的能发酵出跟风吗？打一个问号。

宏昌电子、H字气氛组。

福达合金，浙江气氛组。

海星股份、H字趋势反包结构，跟随冲刺中。

华正新材、H字趋势反包结构，跟随冲刺中。

宏和科技，H字趋势反包结构，跟随冲刺中。

长裕集团、新材料替代，和旭光要内卷先。

淳中科技、算力超跌，精神图腾用。

杭电股份，H字趋势反包结构，跟随冲刺中。

罗曼股份，股价测试服从性又来了。这些高价在，你别指望连板能好。

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三板晋级

逸豪科技，理论上是枯竭板。

安德利，重组都炸，只能是让，让上还是让下，不知道。

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四板晋级

深桑达A，洁净室角度未发酵，难评。

盛龙股份，金钼不拖后腿就行。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察四板溢价表态情况，芯片做大做强在此一举。

3观察三板是否愿意抗伤。

4观察二板是否有捡漏机会。

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高标情绪

1诺德一字板，pcb算力产业链发酵，符合预期。

2中化极限弱转强，材料端叠加诺德一字板，强上加强，盛龙晋级。

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竞价最优解

1诺德大单，二板隔夜基本有单子的，都应该拼一把隔日卡位预期，而不是吓撤单了。转势日你不买，加速日还不买，派发日问错哪了，搞笑。

2中化弱转强，秒了。

3中化材料反转，双星是材料非一字板方面溢价最高。

4王子+宝鹰均深圳，深桑达你不是手到擒来？

5太多了，懒得写了

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气质股

1诺德一字板，pcb大胆套利就行。但是尾盘铜冠有点拖后腿，注意这点。

2盛龙，金钼能红，那预期就差不了。除非莫名其妙让算力产业链去了。

3其他细分题材，摘帽机器人房地产等，只能竞价判断主动性，机动性太强了，你做不了也正常。

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思考题

1算力产业链这次反弹高度预估是多高？毕竟从外围大涨带起来的，后面能独立不受干扰吗？

2第一题延伸，谁可以不受外围干扰？

3旭光，中核，长裕，麦格谁存在预期差？或者你认为的二板个股。

4中化弱转强是独立的，还是被动的？它主要推谁为主？