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一、昨夜发酵消息精选。

1、MPO概念：MPO引领光通信板块大涨，机构研报，随着NPO/CPO时代的来临，MPO进入量价齐升的高景气阶段，产业公司业绩已进入爆发期。MPO，多芯推拉式连接器，本质是光纤连接器，只是传统光纤连接器是单车道，一次只能传输一路光信号，而MPO是多车道高速公路，能够在单一接口中同时接入12、16、24、48甚至144根光纤。
概念股：太辰光、长芯博创、光库科技、美好医疗、中际旭创、蘅东光、嘉元科技、特发信息、唯科科技、致尚科技、烽火通信、吴通控股、中航光电、中天科技等。

2、燧原科技IPO：燧原科技过会！这意味着被市场称为国产GPU(图形处理器)“四小龙”之一的燧原科技，也将登陆资本市场。15日下午，上交所网站披露《2026年第37次审议会议结果公告》称，上海燧原科技股份有限公司(下称：燧原科技)(首发)：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
概念股：张江高科、天通股份、弘信电子、深南电路、紫光股份、通富微电、甬矽电子、长电科技、胜宏科技、沪电股份、利扬芯片、中芯国际、新致软件、中科蓝讯、高伟达、市北高新、荣盛发展、兆易创新、亨通光电等

3、芯片：美股芯片股继续大涨，费城半导体指数涨4.45%，西部数据涨超16%，美光科技涨超10%，希捷科技涨超9%，ARM涨超8%，AMD、闪迪涨超6%美光科技涨超7%。中国电子报发文：《中国光芯片迎来“迈向高端”黄金窗口期》。广州第一芯”粤芯半导体过会。
概念股：兆易创新、澜起科技、佰维存储、江波龙、德明利、北京君正、普冉股份、东芯股份、聚辰股份、香农芯创、士兰微、华润微、斯达半导、新洁能、扬杰科技。

4、PCB概念：产业再现密集涨价，建滔积层板年内第四次提价，累计涨幅已超过40% 。木林森对全线PCB产品价格进行上调20%。
概念股：天承科技、逸豪新材、国际复材、铜冠铜箔、民爆光电、崇达技术、生益科技、华正新材、宝鼎科技、圣泉集团、光华科技、宏昌电子、澳弘电子、超声电子、东山精密等

5、铜箔：HVLP算力铜箔成关键基材，某厂商“在手订单已排至2027年下半年”。
概念股：铜冠铜箔、诺德股份、嘉元科技、德福科技、逸豪新材、宝鼎科技、隆扬电子、中一科技、铜陵有色、江西铜业、方邦股份、铜峰电子、大东南、远东股份、海亮股份等

6、MLCC：MLCC缺货潮或将延续至2027年甚至2028年。
概念股：风华高科、三环集团、火炬电子、振华科技、宏达电子、法拉电子、江海股份、艾华集团、国瓷材料、博迁新材、洁美科技、昀冢科技、微容科技等。

7、磷化铟：瞄准AI数据中心需求，磷化铟衬底巨头计划将产能扩大至多10倍。
概念股：云南锗业、宿迁联盛、锡业股份、株冶集团、豫光金铅、欧莱新材、有研新材、源杰科技、天通股份、三安光电、海特高新、仕佳光子等。

8、AI应用：蚂蚁正测试 AI 版支付宝，这是近二十年来最彻底的一次改版，支付宝与微信很可能在相近的时间段启动各自的 AI 版。MiniMax M3接入支付宝Token Pay。金融时报：全球支付巨头万事达ALL IN智能体。
概念股：熙菱信息、华是科技、赛意信息、游族网络、君逸数码、易点天下、赢时胜、盈建科、兆驰股份、中文在线、中科江南等

9、锂电：亿纬锂能打响中报业绩预增第一枪：预计上半年净利润同比增长95%—110%。
概念股：亿纬锂能、天赐材料、宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、天齐锂业、恩捷股份、国轩高科、湖南裕能、容百科技等

10、商业航天：马斯克喊话，到2030年SpaceX有望带来1万亿美元的营收。Spacex美股上市次日继续大涨超19%。央视财经：朱雀三号年内将再次开展回收试验，并根据验证情况争取在四季度实施首次复用飞行。一箭8星！我国成功发射吉星高分07C04星等8颗卫星。
概念股：中国卫星、中国卫通、神剑股份、中天火箭、航天电子、乾照光电、顺灏股份、航天机电、再升科技、西部材料、信维通信、通宇通讯等

11、航运：特朗普称多艘装载石油船只正通过霍尔木兹海峡。伊美谅解备忘录曝光：霍尔木兹海峡，60天免费通行期！
概念股：招商南油、中远海能、招商轮船、凤凰航运、宁波远洋等

12、伊朗重建：美伊协议内容曝光：美国及其盟友必须提交至少3000亿美元的伊朗重建计划。（北方国际、中工国际）

13、小红书概念：消息称小红书准备本月在香港提交 IPO 申请。（蓝色光标、壹网壹创）

14、词元经济：高质量词元服务研讨会16日召开，将发布高质量token标准体系，华为云、蚂蚁等参会。（拓尔思、东方国信）

15、物理AI：人民日报专题聚焦物理AI，称正在开启AI发展的新篇章。（索辰科技、凡拓数创）

16、机器人：赛力斯人形机器人首次亮相，副总裁康波透露还有更多种类今年亮相。两部门联合开展2026年度农业领域机器人典型应用场景遴选工作。（赛力斯、智慧农业）

17、量子科技：中国“纯硅”成功突破我国攻克硅基量子芯片关键材料。国仪量子科创板IPO注册生效。（国盾量子、科大国创）

18、制冷剂：央视财经，一剂难求！制冷剂价格创近十年同期新高。（巨化股份、三美股份）

19、美股三大指数集体收涨，纳指涨3.07%。SpaceX大涨19.6%，总市值跃升至2.52万亿美元。芯片股走高，费城半导体指数涨4.45%，西部数据涨超16%，美光科技涨超10%，希捷科技涨超9%，ARM涨超8%，AMD、闪迪涨超6%，高通、台积电、恩智浦涨超4%，应用材料、英伟达涨超3%。

二、个股新增概念精选。

1、低空经济（云意电气、华数传媒）

2、先进封装（蓝思科技、拉普拉斯）

3、人形机器人（高华科技）

4、小金属概念（炼石航空）

5、航空发动机（安达维尔）

6、足球概念（巨力索具）

7、共封装光学（金戈新材）

8、PCB概念（世华科技）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。