周一一天 72 份行业研报（券商 67 ＋ 第三方 5），几乎全是行业周报。跨机构最强共识＝大消费集体回暖（黄金珠宝＋美妆＋餐饮茶饮潮玩），其次煤炭旺季、游戏传媒AI应用；成长主线落在 AIDC 算力链（光模块／功率半导体／MLCC）。下面按共识强度梳理。

一、黄金珠宝 ＋ 美妆（今日最强共识，多份周报集体点名）
· 黄金珠宝：老铺黄金、$潮宏基(sz002345)$ 。中邮《黄金价格调整后有望