今天追高需谨慎，谨防日本加息
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1.
美股三大指数集体收涨，芯片股走高，费城半导体指数涨4.45%，西部数据涨超16%创1月份以来最佳单日表现以及收盘历史新高，美光科技涨超10%。SpaceX在IPO后第二个交易日大涨19.6%，总市值增加4120亿美元至2.52万亿美元。A50隔夜上涨0.13%。
美国与伊朗同意达成临时协议以重开霍尔木兹海峡，国际油价跌至3月初以来最低水平
7月交割的WTI原油下跌4.9%，结算价报每桶80.75美元；8月交割的布伦特下跌原油4.8%，结算价报每桶83.17美元
除原油外，欧洲天然气期货周一一度下跌10.1%
国际贵金属走高，现货黄金收复4000美元关口。截至收盘，现货黄金涨2.13%，报4309.45美元/盎司；现货白银涨3.66%，报70.48美元/盎司。
我国成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制 将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级。
2、
从上周五晚上，到周一亚太市场，乃至今晚的欧美市场，全球出现了全面普涨，这都得益于中东局势好转，不过这里的利好也在逐渐的消化，后面还有新的不确定性。今天要注意日本央行可能要决定加息，不过好在油价开始下行了，后续的压力也会小一点。再就是新任美联储主席沃什即将与周四凌晨主持首次FOMC会议。在通胀高企与就业强劲的矛盾数据下，尽管市场共识维持利率不变，但发布会的措辞信号将决定截然不同的市场路径，潜在冲击不容低估。
高盛警告，当前美股夏季行情主要由空头回补驱动，而非基本面改善，多头买入与空头回补比高达4.7:1，涨势持续性存疑。另外，高盛还预计，未来12个月香港市场将迎来约2.13万亿港元的解禁的新增股份供给。不过，被动指数基金和南向资金的双重需求构成了流动性缓冲，能有效缓解抛售压力。在A股市场，券商股连续两日爆发。分析认为，股价与基本面的背离叠加增量资金进驻是主因，金融作为永续成长行业的逻辑正获得市场认同。
另外，韩国股市也一直受到关注，韩国KOSPI指数大涨5.2%并触发期指熔断，连续六天大涨大跌引发熔断，不过年内累计涨幅已翻倍，可能明天还会再创历史新高。然而，外资正加速撤离韩国股市，主因是芯片巨头权重过高触发被动减仓合规要求。与此同时，韩国本土散户正大规模抛售股票筹集资金，约3.7万亿韩元流入住宅市场，高度集中在首尔江南区等富人区。这里市场的狂热还是给我们一些警示，要注意牛市的泡沫终会有破灭的时刻，但现在还看不清楚。
3、渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。被动元件厂华新科指出，目前最短缺的规格为47μF，由于AI相关高端订单挤压日韩厂产能，连手机、PC用量庞大的高容10uF、22uF及X5R都受到影响；本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。
MLCC：双星新材、振华科技、风华高科、三环集团、云汉芯城
4、SpaceX上市首日大涨19.22%，次日继续大涨19.60%，总市值突破2.5万亿美元。马斯克最新表示，到2030年SpaceX或实现近1万亿美元营收。
央视财经：朱雀三号年内将再次开展回收试验，并根据验证情况争取在四季度实施首次复用飞行。
SpaceX：西部材料、信维通信、再升科技、通宇通讯
美股三大指数集体收涨，芯片股走高，费城半导体指数涨4.45%，西部数据涨超16%创1月份以来最佳单日表现以及收盘历史新高，美光科技涨超10%。SpaceX在IPO后第二个交易日大涨19.6%，总市值增加4120亿美元至2.52万亿美元。A50隔夜上涨0.13%。
美国与伊朗同意达成临时协议以重开霍尔木兹海峡，国际油价跌至3月初以来最低水平
7月交割的WTI原油下跌4.9%，结算价报每桶80.75美元；8月交割的布伦特下跌原油4.8%，结算价报每桶83.17美元
除原油外，欧洲天然气期货周一一度下跌10.1%
国际贵金属走高，现货黄金收复4000美元关口。截至收盘，现货黄金涨2.13%，报4309.45美元/盎司；现货白银涨3.66%，报70.48美元/盎司。
我国成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制 将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级。
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从上周五晚上，到周一亚太市场，乃至今晚的欧美市场，全球出现了全面普涨，这都得益于中东局势好转，不过这里的利好也在逐渐的消化，后面还有新的不确定性。今天要注意日本央行可能要决定加息，不过好在油价开始下行了，后续的压力也会小一点。再就是新任美联储主席沃什即将与周四凌晨主持首次FOMC会议。在通胀高企与就业强劲的矛盾数据下，尽管市场共识维持利率不变，但发布会的措辞信号将决定截然不同的市场路径，潜在冲击不容低估。
高盛警告，当前美股夏季行情主要由空头回补驱动，而非基本面改善，多头买入与空头回补比高达4.7:1，涨势持续性存疑。另外，高盛还预计，未来12个月香港市场将迎来约2.13万亿港元的解禁的新增股份供给。不过，被动指数基金和南向资金的双重需求构成了流动性缓冲，能有效缓解抛售压力。在A股市场，券商股连续两日爆发。分析认为，股价与基本面的背离叠加增量资金进驻是主因，金融作为永续成长行业的逻辑正获得市场认同。
另外，韩国股市也一直受到关注，韩国KOSPI指数大涨5.2%并触发期指熔断，连续六天大涨大跌引发熔断，不过年内累计涨幅已翻倍，可能明天还会再创历史新高。然而，外资正加速撤离韩国股市，主因是芯片巨头权重过高触发被动减仓合规要求。与此同时，韩国本土散户正大规模抛售股票筹集资金，约3.7万亿韩元流入住宅市场，高度集中在首尔江南区等富人区。这里市场的狂热还是给我们一些警示，要注意牛市的泡沫终会有破灭的时刻，但现在还看不清楚。
3、渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。被动元件厂华新科指出，目前最短缺的规格为47μF，由于AI相关高端订单挤压日韩厂产能，连手机、PC用量庞大的高容10uF、22uF及X5R都受到影响；本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。
MLCC：双星新材、振华科技、风华高科、三环集团、云汉芯城
4、SpaceX上市首日大涨19.22%，次日继续大涨19.60%，总市值突破2.5万亿美元。马斯克最新表示，到2030年SpaceX或实现近1万亿美元营收。
央视财经：朱雀三号年内将再次开展回收试验，并根据验证情况争取在四季度实施首次复用飞行。
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