大盘昨日如老兵预期继续走B浪反弹！昨天早评里讲了，昨天是最佳的调仓换股时机！特别是小登，很多都给了20日线附近的大低吸机会！但昨天午后小登已经高潮了，今天是高潮次日，谨慎接力！[淘股吧]


1. 上交所受理！中金公司“三合一”重组再进一步。三家券商晚间一起发了公告，上交所已经受理了中金吸收合并东兴、信达的重组申请，现在正式进入监管审核阶段了。这是券业近年少有的 “三合一” 并购，一旦落地会直接重塑头部券商的竞争格局，对整个证券板块的并购重组情绪都会有带动，也能呼应之前市场对金控平台整合的预期。这单重组是汇金系整合旗下券商资源的关键一步，也是近十年来券业最大的并购案。等完成后中金的总资产会突破万亿，净资本能排到行业第四，营业部数量直接从 247 家涨到 441 家，财富管理的线下渠道直接补了短板。更重要的是这会加速整个行业的并购浪潮，接下来其他头部券商也会有动作，中小券商要么找靠山要么走差异化路线，对板块来说是情绪和逻辑的双重催化。而且这次交易所受理的速度比市场预期快，说明监管对头部券商做大做强是支持的，也给后续的行业整合开了个好头。


2. 美联储，突变！全球股市，集体大涨！这波主要是美伊就霍尔木兹海峡重开达成临时协议，带动油价跳水，市场立刻打消了美联储 9 月加息的预期，2 年期美债收益率都跌到 4% 关口了。今晚纳指期货涨超 2%、欧洲斯托克 600 创了历史新高，亚太市场也跟着全线飘红。之前因为中东局势和超预期的非农数据，市场还在定价年底前有 70% 的加息概率，现在这个预期直接被打掉，2年期美债收益率都砸回4%关口了。而且马上要开的6月FOMC会议已经被市场定价98%的概率按兵不动，现在大家反而在等会不会释放7月放缓加息节奏的信号。对A股来说，这波是外资风险偏好修复+美元指数回落的双击，北向资金今天尾盘的回流就是信号，刚好能和国内的稳流动性政策形成内外共振，科技和高股息板块会最先受益。


3. 千亿锂电龙头亿纬锂能，上半年业绩预增95%至110%。亿纬锂能上半年净利润预增接近翻倍，核心驱动力是动力储能电池的出货量爆发，尤其是海外大客户的订单放量，还有储能业务的毛利率修复。之前市场一直担心行业价格战导致盈利底迟迟不来，但它的业绩说明一线龙头靠产品结构和海外订单能穿越周期，这会修复机构对锂电板块的盈利预期。而且它上半年储能业务毛利率回升，也验证了储能赛道的价格战已经缓和、需求开始回暖，会带动市场对储能产业链的关注度。另外，亿纬在大圆柱电池的进展也会强化市场对特斯拉4680产业链的信心，说明成长股的业绩底已经在显现，和前面的流动性宽松逻辑形成呼应，强化市场对科技成长板块的信心。


大盘昨日继续如老兵预期走B浪反弹！这里B反能走到哪里？在周总结里已经讲过了，这里就不再赘述！这里今天的重点是高潮次日的接力！今天就比较难再去追高了！因为美股昨晚继续大涨，所以小登们今天预期是继续高开，而这里错失了昨天的先手的话，今天追涨就容易接飞刀！


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