大盘指数：[淘股吧]
全天市场成交额总计3.09万亿，较前一日增量356亿，2729家涨2677家跌，上证指数-0.11%深圳成指0.93%创业板指1.72%科创综指1.27%。
虽然昨天美股暴涨，今天亚太市场表现也相对平静得多，韩日没有暴涨收盘，港股恒生指数水下被压制一天，最终收跌。A股这边指数都是小幅高开，上海市场前一个小时基本都是绿盘，而且市场上午继续缩量，下午收盘增量规模较小，所以下午上证绿盘报收，科技方向有延续，有分化，强度低于昨天，都是因为大涨后没有多少增量资金进场压制，下午量能的回升已经回天乏力，各大指数都在修复途中，其实创业板在前些天都已创出了新高，科创板也不弱，就等主板指数回归，上证肯定还是修复的最慢。今天是在外围极好的表现下走出的延续行情，明天大概率还是向上运行，判断依据是量能上没有萎缩、科技行情延续、支线量能上升，所以明天并不悲观，看晚上美股如何分化。

板块题材：
科技方向，外围市场表现太好，由不得A股这边科技不受影响，微幅高开基本能稳住情绪，如果大幅高开基本就没有然后了，今天的行情算是在外围良好映射下跟A股本身周期的对冲走势，还是期望量能能够趁着情绪在线起来，顺势修复完成后量价齐升。

铜箔方向，这两天的主流分支方向，全天涨幅还是最大，需求端和涨价因素的共同推动作用，诺德股份已经由趋势变为加速，铜冠铜箔核心票再起一波加速，东材科技电子树脂和铜箔双引擎推动，铜箔能不能继续走就看这几个票如何反馈。

有色方向，美那边通胀降温，降息预期大幅升温，地缘缓和等都是有色周期的推手，还有几点AI算力推动铜需求上涨，先进封装推动锡料上涨，芯片刻蚀特气推动六氟化钨，存储芯片以钼代钨推动钼紧缺，高速光模块光芯片推动锗金属缺口，储能推动能源金属需求大增，如此多的因素共同作用于有色金属方向，必然推动有色走出一波上涨周期。从这几天表现来看，有色方向的周期的确开启，最近涨势迅猛，以钼代钨是导火索，金钼股份、盛龙股份引领第一波，今天稀土加速上涨，说明有色周期在扩散开来。明天看盛龙股份、金钼股份、厦门钨业、盛和资源、翔鹭钨业等协同作用。

MLCC方向，还是需求和涨价的因素，高端MLCC产能跟不上需求，大厂放弃低端市场，低端市场也会紧缺，逐渐传导到整个产业链的资源稀缺。今天风华高科、博迁新材、振华科技纷纷炸板收盘，似乎预示不好的征兆，明天的开盘可能比较热闹了。

个股方面：
涨跌停家数比116:7（不算ST股），涨停股有所减少但仍保持在百股以上，市场情绪比昨天弱化，昨天提示今天个股有收缩风险，这两天大概会走出这个意思来，昨日涨停指数回升到4.04%，指数偏高了，回调风险已经显现，而且涨停封板率只有76%两天都不太高，炸板率高了就不是好事，有色金属方向相对封板还好，资金还在。

今日连板：连板高度最高是4连板，有色金属方向继续走强。

二板25个：中核科技、中材科技、金字火腿、宝鼎科技、双星新材、光华科技、华锋股份、和胜股份、麦格米特、盛视科技、诺德股份、旭光电子、卓郎智能、厦门钨业、中国西电、旗滨集团、宏昌电子、福达合金、海星股份、华正新材、宏和科技、长裕集团、淳中科技、杭电股份、罗曼股份

中核科技：核电概念，硅-28同位素自主量产，产品指标达国际领先水平。

中材科技：电子布概念，电子布价格大涨催化。

金字火腿：光通信概念，跨界高科技增长预期。

宝鼎科技：PCB概念，铜箔覆铜板需求增长。

双星新材：MLCC概念，MLCC离型膜，叠加铜箔概念。

光华科技：PCB概念，电子化学品电镀药水打破海外垄断。

华锋股份：超级电容概念，超级电容上游材料。

和胜股份：工业金属概念，主要是铝材在新能源和消费电子端的应用增长。

麦格米特：AI电源概念，AI数据中心电源产品紧缺。

盛视科技：芯片概念，老龙头反抽。

诺德股份：PCB概念，铜箔覆铜板需求增长。

旭光电子：氮化铝概念，主要是氮化铝基板国产替代，AI算力刚需。

卓郎智能：电子织布机概念，国内电子织机双寡头之一。

厦门钨业：小金属概念，六氟化钨推动钨概念走强。

中国西电：特高压概念，特高压中标大单。

旗滨集团：玻璃基板概念，PCB刚需基板玻璃。

宏昌电子：电子树脂概念，电子树脂全球供货大量断供推动。

福达合金：电网设备概念，低压电接触材料销售额国内第一。

海星股份：电子化学品概念，电极箔全球市占率第一。

华正新材：PCB覆铜板概念，覆铜板全球市占率较高，大股东发布减持公告。

宏和科技：电子布概念，电子核心龙头企业。

长裕集团：小金属概念，次新股小金属。

淳中科技：液冷服务器概念，超跌反弹。

杭电股份：PET铜箔概念，铜箔最近走强推动。

罗曼股份：AI算力概念，并购后主业转为AI算力。

三板2个：逸豪新材、安德利

逸豪新材：PCB概念，pcb铜箔大涨，AI算力硬件。

安 德 利：饮料制造概念，消费方向回暖。

四板2个：深桑达A、盛龙股份

深桑达A：半导体洁净室概念，受外围半导体芯片大涨带动，中国电子云增资。

盛龙股份：小金属概念，金属钼龙头企业，以钼代钨。

周三关注：
方向上关注有色金属、以钼代钨概念、低空经济概念回流、科技方向持续延续、电子布方向延续。盘中走强的其他方向。

今日机会：
今日比较好的个股机会，稀土方向盛和资源30仓位，铜箔方向诺德股份30仓位。

今日操作：
1、金石资源，制冷剂上游龙头，上午追高介入。
2、冰轮环境，上午走弱出掉，入场逻辑错误。

（注：股市有风险，投资需谨慎，本帖只作交流，文中个股和板块是作者本人的预判和选择，不作为投资建议，各位老师参与股市交易请注意风险控制！）