消息面上1大科技曝光4半导体曝光2六氟气体曝光2券商曝光2PCB曝光2光伏曝光1,2长盈通异常波动17日起停牌. 1央视新闻支撑人工智能高质量发展算电协同.2东山精密子公司投八十亿建CPO. 1大盘处于上涨周期中的变.今天情绪高潮了.明天大概率要调整.除非美股大涨.或者是晚上出什么事情.然后我觉得科技这里很难再走一波新周期.因为大家眼光都盯着科技没有预期差.周期是被犹豫中拉长的.没有预期差的话就容易向这里的大科技一竿子打到顶.可以看到昨天就走了一天热度榜上全是老电力大科技PCB钨矿光纤.而之前由大科技转头机用了两个星期.然后这里的话虽然这里是震荡下跌但是中间的赚钱效应大多都在科技.人们的眼光都还在科技如果预计三季度报的话我觉得应该穿插一个题材不然容易一竿子打到顶.那后面就是找一个投机题材的大概率或者是换一个题材也说不清.然后金属这里比较难说期货价格上他才上的.但是他的逻辑跟大科技以上涨的逻辑也一样所以它大概率争夺资金争不过大科技.就是油价下跌带来的顺周期和金价上涨.后面看吧会不会形成新周期.因为我觉得底层逻辑还是在的大科技今天高潮1这里可以看到从上午11点之后量能开始追情绪追量能.2 仓位进一步升高到84%这已经很高了.基本就是存量顶3这里还可以看到经过中午的那些大v吹之后人们情绪高潮.下午就无脑追大科技代表股易中天.这里可以看到他们的高点就是板块的高点.然后还追了PCB胜红东山精密.就是那些大v不吹就不信的人.他们不翻股票就买熟能详的老龙头老龙头一高潮那基本上就存量资金没有了.后面可以看到分时都跌过起点了.还有就是上午锂电池机器人商业航天都涨了.这些板块高潮意味着资金不敢追高只能去同属性的低位这些该长的地方都长了那就没有上涨的动力了.那就是向下一个方向了.然后还可以看到豫能控股这里也是情绪载体它是后面存量资金宣泄完也下来了.然后在大盘上也可以看见每次高潮那就向下就是量化检测到没有存量资金往最小阻力方向打.这里还能看到工业气体尾盘谢了.而且今天科技这么强很多科技的票下午就炸板了.那就是有一些聪明资金检测到高潮了他们就提前走了.然后今天可以是投机的一个试错节点.昨天没买大科技今天不能买.明天可能就是一个确认节点.这里大科技上涨唯一的原因就是突发事件还有美股.这个是掌握不了的.然后今天变压器涨了.我觉得应该是一些语然后西电走的比较强.后面可以看把它二连板了但是市值比较大感觉也很难破局.圣龙股份他是科技属性感觉比较难破局但如果工业金属顺周期真的说得通他也会被撑着.那就真的要破局了不过暂时来看比较难.然后航电金火腿这里看着好像都有庄.丰隆股份影视的可以按辨识度搞.然后杭电股份这里是光纤的一个概念也容易被带下来得看着.金火腿这里就是得看妆.看哪个上来了排版哪个.2结构性上白线领先于黄线.大科技涨的是MLCC玻璃基板覆铜板为代表的PCB工业气体光纤.还有cpO之前没有情绪宣泄的没有涨幅高但市值大的补涨.光伏的话好像找不到上涨原因暂时定性为补涨.可能是产能出清也说不清.锂电池这里看到锂矿是跟着期货下跌的锂电池涨的大多也是一些低小也是跟着科技走的.机器人的话前两波没走出来这里大概率走不出来也是小弟.商业航天的话作为情绪载体.工业金属期货这里没下来可以看到贵金属没有涨.有色涨的也是跟科技相关的西矿稀土和钨矿.后面回落也是他们造成的还是得看期货价格.然后明天科技调整大概率就是转投机.然后这里情绪太满了就是美股大涨我也不会轻易去了.明天可能就是如果工业金属上涨那就打破局股.杭电股份没有被科技贷下来那就打他.然后再就是金火腿然后是蜂农然后再就是西电.3宏观叙事上高景气度叙事事件型叙事流动性回归.涨价.4逻辑性上大科技是这里情绪太满了明天大概率要调整所以转头机.他的几个半身今天都涨了那明天只有跌了.工业金属这里能不能走出新周期还是得看石油和期货价格.其他方向暂时没有察觉然后变压器这里可以看一看.应该是带起来的但是今天晚上有政策.5风险偏好为趋势性风险偏好高景气度偏好.6主导资金为散户情绪资金