1、今天运气很好，一开盘就下班。光华科技、诺德股份双双一字板连板[淘股吧]
这就是主线的魅力吗？这就是大牛市氛围的魅力吗？


AI科技大牛市的氛围太强了，容错率非常高。
另外，超声电子冲高止盈，转而切入特发信息的MPO逻辑，


暂时3车运行，可惜那六氟化钨的中巨芯，本来计划买回来，一直犹豫，错过了20%的涨幅

2、方向目前看PCB上游核心铜箔、AI金属以及半导体三分天下，核心股都可以继续关注，珍惜分歧时核心股的介入时机，情绪主升时一旦错过可能就是一眼万年。

AI算力爆发驱动PCB从普通电路载体升级为算力互联核心，引发全产业链1500亿历史性扩产。大陆内资A股20家PCB上市公司新建技改高端AI PCB、IC载板总投资800亿元，三大龙头鹏鼎、胜宏、沪电单独规划资本开支544亿元，台资PCB厂2026全年资本开支约500亿元，全中国PCB产业2026年总扩产1500亿元。
高端AI PCB对设备精度要求发生质变，5至15微米级逼近半导体精度，旧设备无法转产，叠加海外设备巨头产能刚性、交期长达12至18个月，形成刚性短缺，设备成为最先兑现业绩、技术壁垒最高、竞争格局最好的环节。

六大核心设备赛道：激光机械钻孔141.4亿元价值量第一，大族激光机械钻孔国内市占70%；LDI激光直接曝光94.5亿元单价涨幅最大，芯碁全球LDI市占18.8%全球第一；VCP垂直连续电镀73.5亿元国产壁垒第一，东威国内高端AI VCP市占70%；真空层压设备43.4亿元预期差最大，合锻智能100%控股德国百年Lauffer，行业高端层压机缺口超3000台；AOI光学检测83.3亿元国产化持续加速；耗材钻针长周期持续受益，AI场景下钻针寿命下降50%、消耗量翻倍。

3、全球铜箔产能全面告急，加工费开启每周涨价趋势。诺德股份继续一字，铜冠铜箔新高，嘉元科技锂电铜箔和电子铜箔规模龙头，目前市值只有铜冠铜箔、德福科技的四分之一，显著低估，合理估值至少750亿，重点关注。

4、多头vcp核心：普源精电、新疆众和、奥海科技、东岳硅材、利和兴
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