1.硅片，碳化硅方向，目前国内企业都在亏损，西安奕材，立昂微，沪硅产业好点。国家政策大尺寸国产替代率要大于70%，会加速扩产但是良率低，主要产业并不一定能持续盈利，反而可以关注晶盛机电，它是卖铲人，同时它又是光伏设备制造商。不管谁扩产都需要设备，那就是确定性。等回调低吸。
2.巨化股份需要关注五日线可以低吸试错，永和和三美趋势也已经出来，关注冷却液和制冷剂是否进一步发酵。
3.北京君正，车规存储芯片涨价逻辑，业绩确定性。回调低吸。
4.固态变压器，横店东磁和白云电器重点关注。