$诺德股份(sh600110)$小记：主线很明确，是AI产业链的上游涨价材料，比如MLCC、复合铜箔、电子布，以及未来方向玻璃基板等，这些板块文章从五月底持续提示，相信跟上的朋友应该吃到了。那么站在当前时点，我们再来看这些板块该如何看呢，其实这些问题文章在前面几期也稍微写了一下，这里再次重点提示，这一轮新周期与4月8日那一轮还不一样，那一轮是美伊开始和谈后启动的修复周期，指数新高，这一轮周期是美伊正式签署协议所引起的，外围的局势发生了根本性的转变，各个经济预计都会有所恢复，再来看这个市场，眼光就要放长远一些。那么回到盘面，这轮指数共振最具代表性的板块就是MLCC，这个板块在6月诞生新名词，走势异常强悍，值得我们持续跟踪，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数这里有一定的分歧是正常的，毕竟在周五和周一同时上涨的节奏中，周中是分歧预期，指数有一定的震荡也是可以理解的，这根阴十字，我们可以与4月9日那根阴十字相比，从形态上要更强一些，所以我们有理由相信后面可能还会有大阳线诞生，故指数继续维持震荡不排除向上修复的预期，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：连板这边最近一直维持在四板，但趋势的行情非常强悍，这是不正常的，所以周二有前期断板的中化、宿迁和和远等向上修复，说明情绪也被压缩到一个极致为止，随着指数的持续上攻，情绪也有机会得到释放。说简单点，就是连板有机会在近期开始突破，具体看资金的选择。对于趋势这边来说，PCB的金安、逸豪，物理AI的宗申，都在上升趋势中，但要想走出类似华电那种大龙头，还需要更多的震荡。所以这里不排除从底部起来新的连板来突破情绪，重点要观察下近期底部的方向；

第二：机会解析：今天GJD神秘资金在中证1000的表现要好于沪深300，所以我们看到上证指数虽然没涨，但中小盘涨疯了，20CM涨停一堆，这就是指数不涨，但赚钱效应很好的表现，从上周五到本周二，已经持续三天赚钱效应很好了，所以这里周三和周四还是看分歧为主，就看是分歧转修复，还是分歧转退潮，毕竟在A股，量化很擅长激流勇退。对于方向来说，这波最具标识度的方向是MLCC，新名词，叠加持续大阳线，涨幅榜排在榜首，吸引了不少资金的注意力，除此之外就是复合铜箔和玻璃基板，这里代表短期涨价的业绩和未来AI的方向，算是长期和短期资金都可以选择。对于周三和周四来说，这里交易节点也比较简单，周二尾盘有很多大牛股跳水，说明主力资金在主动释放分歧，周三就看这些跳水的方向是否有强修复向上，还是选择分歧延续向下，向上那就是转修复，向下短期就不用看了。对于具体交易来说，也比较简单，激进的朋友选择博弈，可以考虑科技的前排分歧低吸，稳健的可以考虑，资源股分歧后的回踩，比如钼、钨、硅、稀土等。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！