周一外围市场收涨，叠加外部地缘冲突持续缓和，整体外围环境偏暖。但今日A股走出独立偏弱的分歧走势，指数完全没有跟随外盘利好走高。大盘连续两日震荡反弹后，临近4100点关键压力位，上方抛压逐步释放，盘面本身就具备分歧调整的预期。再加上周三就是端午节最后的兑现窗口，所以会加大分歧力度

当前市场核心主线依旧是高位科技抱团行情，但现阶段切忌盲目追涨，节奏把控是核心。以波段套利、分歧低吸为主，尽量规避高位接力风险。

本轮科技板块于昨日启动反弹，借助外围利好加持，今日走出二连走强的格局。结合近期科技板块的运行规律来看，行情普遍呈现“反弹两日、迎来分歧”的节奏。今日尾盘已经率先出现资金兑现迹象，生益科技、风华高科接连炸板走弱，中船系、中巨芯等高位标的大幅跳水，多重信号明确预示：明日科技主线分歧将会进一步加剧，高位兑现压力偏大。

赛道方向上，核心逻辑并未走坏，依旧聚焦科技上游核心分支。重点跟踪光通信完整产业链，光模块、光纤、高速PCB是当前盘面最强核心分支；光芯片上游核心材料磷化铟、铌酸锂具备高弹性，可持续重点关注。除此之外，半导体上游核心耗材方向，硅片、靶材等国产替代核心品种，基本面与产业逻辑扎实，保持持续跟踪。

晚上美股纳指调整，明日科技高位分歧预期已经完全打满。那思考点：在科技主线预期分化的背景下，资金会去哪个方向？会不会继续回流小金属，还是电力？今天的消费异动怎么看？

金钼股份晚上因为发公告，冲高走了，没有及时切换盛龙股份，不知道去哪里，所以尾盘买了趋势良好的远东股份，就想套个利，有冲高就走