专注有赚钱效应和持续性的板块

1、社零数据首次转负，消费数据很差，反映到股市里，选题材选个股的时候，是要规避一些票的

比如前段时间的世界杯题材，器材线和传媒线都涨的可以，卖体彩给大伙的中体产业涨幅很小，卖纪念品的元隆雅图走势都没法看，基本没涨就跟着大跌

比如AI应用的票走势也很差，跟AI硬件的票相比一个天一个地，原因也是AI应用需要把产品卖给大众，这个不好卖

2、科技线仍然会是下半年乃至明年的主线，人工智能带来的生产力革命才是这轮牛市的根本，所以单纯指望科技退潮，题材唱戏的思维过于主观

之后的事件驱动，如果能带科技的，容错是会更大的

板块的选择，就在各种AI+硬件、各种布、半导体、液冷、MLCC、培育钻石、光通信、有色战略金属之间，来回切换，哪个调整的多了就去哪个，哪个涨得多了就卖哪个

3、接力方面，深桑达A和盛龙股份掉队

好果汁安德利，今天还给了板砸的机会

接力这边还是老样子，趋势龙的时代，连板龙基本没有

二板三板，大部分都是趋势加速，不好接力

根据周末写的独立逻辑高度票，长城电工可以多留意一下，一带一路，估计是战后重建的概念

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