$国科微(sz300672)$$楚江新材(sz002171)$
观望观望
楚江新材
国科微
国科微的逻辑是：以AI SoC全场景布局（覆盖AIoT、AIPC、机器人）为核心战略，叠加存储芯片涨价修复盈利能力，并通过车载电子开辟第二增长曲线，且一季度营收已同比大增107%验证经营拐点。
楚江新材的逻辑是：“先进铜基材料+军工碳材料”双轮驱动，铜基主业凭借高端产能释放与机器人/算力等新应用景气回升筑牢基本盘，同时子公司天鸟高新和顶立科技深度卡位航空航天、商业航天等军工新材料高增长赛道，构成“稳健基底+高弹性”的成长格局。