叶荣添：半导体“对日替代”加速，机会在这11类环节！
最近半导体产业链里，“对日替代”被重新拿到台面上。
它不是单纯的情绪题材。2023年日本把23类先进半导体制造设备纳入出口管制，出口相关设备需取得许可；与此同时，AI算力扩张正在推高晶圆厂、封测厂、材料厂的资本开支。供应安全和产业景气叠在一起，国产设备材料终于迎来“边验证、边上量”的窗口期。
日本强在哪里？
日本没有站在芯片制造最前台，却长期卡