截至午间上证指数报4084.54 点，跌幅 0.18%；深证成指报 15735.60 点，涨幅 0.39%；创业板指报 4103.01 点，涨幅 0.00%；科创 50 指数报 1776.26 点，涨幅 1.01%。沪深两市半日成交 1.95 万亿元，较上一交易日同期基本持平，预计全日成交 3.0 万亿。情绪层面，早盘 71 家涨停、9 家跌停； 1422 家上涨、4030 家下跌，下跌个股占比超七成。板块方面，今日再度呈现科技独强的分化格局，典型的科技股盛宴，除科技板块外多数个股下跌；科技分支领涨的仍是此前反复活跃的老面孔，玻璃基板、MLCC、电子布、PCB、铜箔、CPO 等赛道集体走强。盘面核心逻辑是资金持续向科技主线集中，赛道虹吸效应再度显现，虽然极致一九行情较前期有所缓解，但市场资金仍高度聚焦科技核心赛道，非科技板块普遍承压。[淘股吧]
操作上继续坚持科技主线思路，整体科技仓位保持在50% 以上，高抛低吸。聚焦科技赛道中光和存储的上游设备与材料，其余可可关注算力租赁、有色、锂电等板块。持仓科技股若出现加速冲高走势，可分批兑现利润；处于回调整理阶段的核心标的，可逢低分批低吸布局，把握板块内轮动节奏。
$钧崴电子(sz301458)$ ：被动元件核心标的，受益MLCC 赛道行情催化，短线反弹弹性充足；
$奕瑞科技(sh688301)$ ：半导体上游设备标的，贴合科技主线成长逻辑，调整充分具备上涨空间；
$奥特维(sh688516)$ ：光伏半导体设备龙头，兼具赛道景气度与估值修复预期。