#股票# 玻璃基板启动元年！康宁拜访TCL开启梦幻联动+台积电双重催化，面板双龙齐发力

【重磅催化】康宁与TCL科技正式开启战略接触，叠加台积电6月16日首次公开玻璃基板CoPoS验证突破，2026年玻璃基板产业化元年正式确认！

一、两大核心利好落地
TCL×康宁梦幻联动：全球玻璃材料龙头康宁与面板双雄之一TCL科技达成深度合作，锁定高端玻璃原片供应，依托TCL华星玻璃加工与大尺寸产线优势，加速玻璃基封装技术落地。

台积电技术实锤：台积电联合Ibiden、群创完成85×110mm大尺寸玻璃基板验证，翘曲/热膨胀/信号损耗全面优化，CoPoS试产线已运行，明确2-3年规模化量产。

二、面板厂重大机遇：不止京东方，双龙共舞
玻璃基板是AI算力封装核心材料，面板厂在玻璃基板制造、TGV工艺、大尺寸精密加工具备天然跨界优势。

康宁不会单押京东方，玻璃基板核心技术仍需要选择多一家龙头TCL科技同步发力，依托华星光电技术积累，卡位玻璃基封装新赛道。

2026年为产业化启动元年，2028-2029年进入放量期，面板龙头迎第二增长曲线。

三、风险提示（理性看待）
玻璃基板对TGV工艺要求极高，技术壁垒高、良率爬坡慢。

规模化量产仍需2-3年，短期业绩贡献有限，中长期逻辑优先 。

四、机构券商投资观点
调研看多TCL科技，玻璃基板+面板周期复苏+半导体材料三重共振，面板双龙共同受益产业革命。

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