消息面上1半导体曝光2科技曝1商业航天曝光1.1周期上大盘处于上涨周期中的通.经过之前不断的磨大家逐渐减弱了大科技的预期.然后上周五高开低走出清.调整了筹码结构.杀出了冰点走出了大科技新一波的行情.很可惜工业金属这里抢不过科技的资金.所以圣龙股份没有走出来.并没有走出新的周期.那既然大科技走出来了那也不能陷入我执只能如实观照了.昨天是大科技的强分歧.今天早上好像有高潮的样子但是下午资金又轮动了.还是比较安全的.但是这里资金高潮了又不能去科技.很难说尾盘资金又追了一中天.上午商业航天还是情绪载体.来PCB的基本都是情绪资金可以看到下午就回落了因为没有资金继续打了.但是资金又切换到了国产半导体那边.然后存储芯片是因为韩国那边聚焦SK海力士.然后易中天这里也不能看作是情绪载体因为没有上散户热度榜.感觉昨天和前天没买今天都很难参与的.参与的时机就是昨天的早盘和前一天.这里的话PCB高潮了.然后没想到积压已久的投机情绪在科技上释放.连板上来的都是之前洗过盘出清过散户主力筹码结构好控盘度高的.市值小的当然想涨上去也得看主力.不过这里高潮了感觉主力不会不借着这个机会出货.散户的情绪还没有宣泄.然后尾盘有一点点追量.顽主杯的仓位也来到了84%.没有后续存量资金了.评论区散户情绪很高所以高潮的地方不适合开仓只适合持仓.看后续有没有爆量或者大阳线或者易中天加速.现在黄白线喇叭口扩大科技吸血顺周期有情绪一致性.不好参与不适合开仓.然后昨天美股下跌我们这边不知道怎么的转变的预期.早盘日本韩国向上我就觉得是低开然后往上打然后再跟着日韩走但是日韩是往上走的.然后韩国聚焦SK海力士他那边情绪有.都很难说.这里我觉得话就是买一买一中天因为他们筹码稳定跌也不会跌很多.或者是寻找一下破局.看一下三连板上PCB没有高度感.这个时候想开仓真的很难搞.所以最好前面就要买了.2结构性上大科技讲的是电光电学MLCC pcb.半导体设备CMP封装代工存储芯片.存储芯片是跟着韩国海力士走的然后半导体设备是资金切换.这一波有可能有科技破局.得看PCB这个大板块吧.有一些票就是不要被带下来了.因为来PCB的基本都是情绪但是有一些票他们情绪没有宣泄的.跌的就是顺周期银行保险这些都是被吸血的方向.3宏观叙事上高景气度叙事宏观流动性回归叙事事件型叙事.4逻辑性上大科技这里有情绪追击迹象不方便去但是大科技这里又没有结束.这里又被散户高度认知很容易加速短期走完.所以看是否日内报量大阳线或者报量.或者是易中天爆量加速.这里就意味着潜在的资金都进入了这里玩主备的仓位就很高了不适合.走一步看一步吧.其他方向都被吸血好像也走不出来只能看大科技.这里投机情绪在宣泄可能有破局.那就看那几只筹码比较好的票吧.他们的情绪还没有宣泄.但是覆铜板下跌的话这些票也不好不借着情绪高涨来出货.然后杭电股份光纤没有涨它涨了它应该有装可以看一看他是想做什么.5风险偏好趋势性风险偏好高景气度偏好.6主导资金为机构主导的趋势行情