昨天晚上的文章写了一个观点，就是真正有价值的有业绩的，一个是存储一个是光模块，今天大家可以看到中际旭创、新易盛再度新高。而光呢？南方两倍做多海力士新高，美股的西部数据也历史新高，A股五大存储，香（新高）、兆（新高）、佰（新高），剩余：德、波，还有预期。当然，澜也勉强算。怎么理解正宗不正宗？你看一季度业绩完事。只要2026年一季度业绩吊打去年全年的，都是受益存储涨价的。也有人问过我大普微算不算？它一季度挣了3.7亿，市值2960亿。龙虾一季度38.62亿，市值2454亿，前者只有后者的十分之一的利润，你说谁泡沫？另外，韩国综合指数突破了9000点，基本一半都是存储，它的走强意味着什么？意味着存储还早。————昨天晚上有72家公司提示风险，但是今天有业绩的全部大涨，说明风向变了，从前是只要是小登就可以炒，现在是要有业绩的小登。明白了这点，你就能明白下半场市场的风吹向哪里。