1、光纤
新一代光通信产品迎“风”而上，AI算力需求拉动光纤企业爆弹。

概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联、永鼎股份、富通信息、特发信息、通光线缆、光库科技、太辰光、光迅科技等。

2、玻璃基板
总投资630亿元！中国首条、全球首批第8.6代AM OLED 生产线在成都量产。TrendForce：预计今年是台积电CoPoS设备与材料关键验证期，玻璃基板或2030年后实现量产。

概念股：京东方A、TCL科技、沃格光电、长信科技、光华科技、彩虹股份、盛美上海、凯盛科技、旗滨集团、莱宝高科、深天马A、美迪凯、凯盛新能、雷曼光电、兴森科技、帝尔激光、力诺药包等。

3、芯片
字节跳动加量采购国产芯片。华为麒麟处理器主频将冲击5GHz，无EUV光刻机亦可实现。英伟达B200 GPU租赁价格将于10月续约时上涨约94%，新订单排至明年Q2。珠海极海半导体宣布MCU 7月1日起调价。

概念股：兆易创新、澜起科技、江波龙、佰维存储、北京君正、深科技、德明利、东芯股份、聚辰股份、香农芯创、海光信息、寒武纪、景嘉微、摩尔线程、沐曦股份、芯原股份、胜宏科技、和而泰、浪潮信息、中芯国际、华虹公司、龙芯中科、国芯科技、长电科技、通富微电、北方华创、中微公司、华大九天、沪电股份等。

4、AI大模型概念
上交所发布指引，为人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准提供指导。模型企业智谱、MiniMax“回A”有望提速。

概念股：凌云光、TCL科技、视觉中国、掌趣科技、三七互娱、烽火通信、电广传媒、华策影视、上海建工、湖南发展等。

5、磷化铟
高意(Coherent)德州工厂扩建项目破土动工，将扩容其全球首座量产6英寸磷化铟晶圆厂，夯实AI光互联核心底座。

概念股：云南锗业、三安光电、博杰股份、锡业股份、有研新材、天通股份、源杰科技、欧莱新材、驰宏锌锗、株冶集团、华锡有色、兴业银锡、中金岭南等。

7、机器人
北京亦庄加速打造全球具身智能标杆型超级工厂，预计2030年产能达50万台套。

概念股：东土科技、昊志机电、三羊马、泰和新材、海昌新材、三联锻造等。

8、商业航天
资本市场对商业航天的关注，正从概念驱动转向订单获取与批量交付能力。我国成功使用长征十二号运载火箭，将卫星互联网低轨22组卫星发射升空。

概念股：上海瀚讯、金利华电、东土科技、昊志机电、海昌新材、博云新材、铂力特等。

9、航运
中美航线全面爆舱，一舱难求。三艘搭载约500万桶原油的伊朗油轮突破美国封锁，已通过霍尔木兹海峡。

概念股：中远海控、招商轮船、中远海能、招商南油、中远海发、中远海特、宁波远洋等。

10、芯片编译
大连理工大学“双擎智译”团队自主研发OSCAR智能编译优化系统，攻克国产芯片编译优化核心瓶颈。

概念股：安路科技、龙芯中科、卓易信息、华大九天、寒武纪、海光信息。

11、硅微粉
硅微粉正经历从物理法向化学法(VMC/溶胶-凝胶)升级，单吨价值量呈指数级增长。国产替代进入高阶放量期。

概念股：凯盛科技、凌玮科技、金戈新材、雅克科技、三峡新材。

12、数字人民币
上海国际金融中心发展离岸金融行动方案提出，将稳步促进数字人民币在离岸业务中的应用和场景拓展。

概念股：四方精创、新大陆。

13、AI制造
工信部强调深入实施“人工智能＋制造”专项行动，深入整治“内卷式”竞争。

概念股：汇川技术、埃斯顿。

14、液冷
谷歌推出Brazos液冷系统，旨在让现有老数据中心也能“上液冷”。

概念股：英维克、工业富联。

15、就业服务
有关负责人就《实施就业优先战略“十五五”规划》答记者问，释放相关信号。

概念股：外服控股、科锐国际。

16、苹果概念
苹果计划提高产品价格，以应对内存和存储芯片成本的飙升。

概念股：立讯精密、歌尔股份。

二、个股新增概念精选
核电：山东钢铁、金雷股份。

数据中心：上海机电、震安科技。

人工智能：菲达环保、骄成超声。

汽车热管理：震安科技、天准科技。

物联网：合力泰。

量子科技：高伟达。

可控核聚变：东华测试。

存储芯片：天准科技。