今天果然派发节前红包了，但只限科技板块。[淘股吧]
昨夜美联储议息结果落地，然后伊美停战备忘录签署，对资本市场扰动最大的两只靴子同日落地。
不管消息本身好与坏，资本市场最大的敌人----不确定性的消除，就是一个好消息。

今天A股又是极度分化的一天，沪指微跌，创业板指与科创50双双创历史新高，两市成交3.33万亿放量2177亿，近3400股下跌，资金极致聚焦AI硬件主线，传统板块持续失血。算力芯片、CPO、半导体全面爆发，寒武纪涨超14%创历史新高，光模块龙头批量涨停，稀土永磁、培育钻石、机器人概念受政策与产业大单催化走强。大金融板块全线重挫，保险跌超3%，银行跌超2%，电力煤炭石油延续调整。今天的盘面，也印证了盘前的观点，不让炒蹭热点概念科技股，那资金就集体抱团高价科技股继续疯狂，于是权重科技股集体创新高。

盘面中最吸引目光的有两件事：
一个是中际旭创盘中大涨7%，总市值1.53万亿超越茅台，一个是曾经长期稳居非银金融板块市值龙头的中国平安以百亿成交额大跌6.4%，市值从5年前的1.4万亿跌到今天的不足9千亿，市值每年平均蒸发一千亿。
这对老登阵营又是一记重锤，有自媒体用的标题是一键卖出买科技。这哪里是卖出，是不计成本抛售了。
从高股息红利板块大跌可以看出，高股息已经吸引不到那些资金了，唯有高弹性的硬科技才有吸引力，当这些非科技票的股东，痛下决心割肉改换赛道，那也意味着科技赛道的拥挤度临近峰值了，多少让人开始有点担心了。
如果A股继续美股化，只有七八个巨头带着一帮小弟天天涨，其他的票则沦为血包，似乎也不是什么好事。

本周就是双创的舞台，沪指震荡一周也没能站上4100点，而双创指数在调整了两周之后，仅用了4天时间就再度新高了，一旦行情开始走加速，那么接下来就很容易出现物极必反。5月中旬也是同样的放量大涨，然后有一些风吹草动，就向下调整了一个月才稳住。

今天盘中对行情的判断是积极乐观的，但晚上复盘，不知道为何就突然开始生出一些担忧。
但愿是自己的错觉。
有风险意识不算错，但最重要的是保持对市场选择的认同和大资金节奏的跟随，切勿因自己疑心生暗鬼而束缚了手脚。
观点没变，目前的大涨，并未有明显的见顶信号。

昨日复盘重点分享的国产算力，今日全线爆发，成为市场最核心的做多力量。寒武纪大涨超14%，股价逼近1500元/股，总市值突破9400亿元，创历史新高。品高股份涨超17%，沐曦股份、芯原股份、云天励飞、海光信息等均涨超5%。
核心驱动在于国产AI芯片正经历从"国产化"到"涨价+订单"逻辑的关键切换。国产高端算力卡利用率接近饱和，大厂采购预算持续上修，寒武纪590/690、昇腾950等新一代国产GPU/AI芯片重新定价预期升温。
后续可以观察，会不会走成海外+国产双线驱动的行情，海外链叠加涨价线，拥挤度确实很高，翻数倍的牛股遍地都是，而国产算力线调整已久，有很多票目前的位置算是才开始爬坡。

东山精密公告子公司索尔思光电将投资12亿美金在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，消息驱动今天CPO概念反复走强。光迅科技4天2板，创历史新高，总市值超2200亿元；中际旭创盘中涨超7%，联讯仪器、东山精密、源杰科技、剑桥科技均大幅跟涨。AI算力需求的爆发式增长持续拉动光模块产业链景气度，CPO作为高带宽、低功耗的核心互联方案，成为资金集中配置的方向。


机器人今天的异动拉升，核心催化来自成都人形机器人创新中心与中国电建集团成都勘测设计研究院、智成睿锦机器人科技共同签署5000台具身智能机器人产品战略采购订单，这是迄今为止国内具身智能领域最大规模的单一供应商订单。大额订单的落地验证了具身智能从概念走向产业化的加速趋势。晋拓股份、天润工业涨停，宁波方正、华依科技、埃斯顿、领益智造、锋龙股份跟涨。机器人板块始终走的不温不火的一个原因，就是订单预期不明朗，看看后续能否有持续性吧。

个股情绪方面，纯短线连板生态极差，趋势抱团才是主流。昨日8只三板高位股，仅旭光电子一只晋级，连板晋级率不足三成，打板性价比极低。反观趋势龙头走出强者恒强走势，寒武纪、中际旭创、兆易创新一众科技龙头全部刷新历史新高，趋势资金赚钱效应碾压短线接力。少数趋势人气股保持韧性，和远气体11天6板，中船特气逆势反包，资金更偏爱趋势低吸，而非高位接力。



今晚美股，三大指数高开，目前费城半导体指数大涨5%，芯片股全线上涨，英特尔涨超9%，ARM、迈威尔科技涨超6%。存储芯片方向上，西部数据涨超10%，闪迪涨超8%，美光科技涨超6%。
靴子落地，科技股继续奏乐。

最新消息：据巴基斯坦媒体援引消息人士18日报道，作为美伊谅解备忘录调解人的巴基斯坦总理夏巴兹已取消原定的瑞士之行。不知道什么意思。

祝各位端午安康！

今日操作：
红包不是很大。因为昨天持仓中两只大涨的票美迪凯和艾森，一只回吐了一大半盈利，一只溢价不多，仕佳也是3个点清仓了。
今天切入设备端，选的是鼎阳科技，从K线上看，从520开始横盘震荡近一个月，周二完成了放量突破，向上已无阻力，全看资金态度，今天几次加仓买入的一个原因，就是分时创历史新高之后，从高点回落了6个多点，如此大的振幅，分时均线并无明显波动，与开盘后快速拉升4个多点带动均线大斜角向上，形成鲜明对比。个人判断是主力诱空杀跌，均线不动，等于没有实际砸盘，左右对倒画线。所以在低位再次加仓。
不过今晚复盘，又觉得辨识度始终差了一些，而且这么小的盘子，主力还要费这么多功夫洗筹？紫阳东路今天出手17亿，他要是拿出四分之一买这个票，都能买成一字板。不会只有散户在里面折腾吧？看下周一吧，不行就及时纠错，还是尽量去做拓荆、华海清科、盛美、精测这些高辨识度的头部。
尾盘入了沃尔德，结果最后2分钟还被砸了一个多点。