跟几个大佬一块出去吃饭刚回来 讲一下大家讨论的理解
第一 主线的核心是gpu芯片技术突破的升级
既然它的核心技术升级了，也就代表着他需要的功耗也就会变得超级大 他的算力能力翻了几倍，他的功耗肯定是要同样的翻倍的 这个是原因
第二 既然他的心脏都已经升级了，如果跟这个心脏连接的部分不升级，就会把它的功能完全的锁死，完全发挥不出来 所以就有了这次行情 也就有了现在的覆铜板PBC ML CC 等等一系列的升级需求 这是需求方向，也就是炒作的方向
第三 就是如果这个一系列的升级都完成之后，也就意味着市面上会有大量的设备技术落后，也就是说很多老设备都要被淘汰掉 像以前正常的情况下，那些公司新买的设备四到六年会更换一下新产品 但是有了这次突破之后，这个就会加速设备的更新时间 然后就是本来零部件材料，这些东西是按照正常的设备更换速度来定量生产的，这一下子缩短了设备更新的速度，也就代表着，材料跟零部件的库存告急与淘汰 他库存的东西同样是根据老gpu生产的 这一下子库存的东西用不上了 淘汰了
第四 高端材料，高端零部件只被极少的几家公司把控着 有技术壁垒 东西稀缺，自然就会涨价
第五 这一链条的操作，我们浙江这帮人是认为并不会那么快的结束 这不是一个短期利好可以落地的题材 然后这两天的打压也只是打压那些蹭题材的个股 像覆铜板PCB mlcc，这些后续要求的技术很高 普通做这些东西的公司，短时间内达不到这个技术 但是这些公司的股价涨得比核心公司都高，这个是国家队不愿意看到的 等回调一下，还会继续炒，而且有核心公司带头的话，下一次炒作的力度比这一次可能还要大
还有要留意一下商业航天 随时关注一下那个长征10号乙的花射时间 这个火箭回收可是一个航天的革命级改革 网状回收可是针对超重型星舰做准备的 这个东西成功了，就代表着前面吹嘘的那些什么太空基地呀，登月呀，然后太空旅游啊，这些估计就开始进入快速研发阶段了