“两项物用”会不会大爆发？
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两项物用
1、战略目的。说一千道一万，根本目的就是在产业升级的关键节点上，卡一下、踩一下，争夺高端产业链。
2、出口管制的影响逐步显现，并渐入佳境，甚至不断的步入高潮。
3、市场的反应很明显，步步聚焦，并深入挖掘。
1、战略目的。说一千道一万，根本目的就是在产业升级的关键节点上，卡一下、踩一下，争夺高端产业链。
2、出口管制的影响逐步显现，并渐入佳境，甚至不断的步入高潮。
3、市场的反应很明显，步步聚焦，并深入挖掘。
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过去“无用”，是因为火候未到，现在“大用”，是因为时机成熟。
只有卡死对手，才能让自己翻身跃迁到产业链的上游乃至最上游。
至于所说的所有的理由，其实只是一个借口而已。
目前仅仅是对上游对手的围剿，还不是蓝星最强对手。
蕉R之后，还有中欧大战一触即发。
这些都是蓝星上必然要面对的战略战役。
中国是六氟化钨最大生产国，但却不在产业链的最上游。
东京电话和中央小子占据产业链的最上游，先掐死它。
4大硬核龙头股：中船特气、中巨芯、昊华科技、和远气体。
会波及其他上下游产业链，包括原料及工业气体概念股。
绝对龙头：中巨芯、多氟多
日本京瓷停产
陶瓷基板：旭光电子、金博股份、国瓷材料、中瓷电子、华瓷股份等
日本东曹停产
氧化锆粉体：长裕集团、国瓷材料、爱迪特、盛和资源、东方锆业、三祥新材、华瓷股份等
猪油集团停产：高端纳米晶碳化钨棒、法拉第旋光片、磷化铟（InP）单晶衬底、半导体高端钨溅射靶材、新加坡 MMA/PMMA 光学级树脂等
住友集团限产：Low-α 低 α 球形氧化铝（ELA 系列）、高纯氮化铝粉体、氧化铝陶瓷基板等
高端含镝 / 铽高温钕铁硼磁体：暂停全球新增订单，9 月后拟永久关停高端产线
车规大电流功率电感、高频铁氧体磁芯大幅限产，高端算力电感现货涨幅超 70%
顺络电子、麦捷科技
6 月底超硬钨基刀具、PCB 微钻棒全面停摆，军工精密加工刀具减产 70%
计划 7 月底关停：超细晶粒硬质合金棒、半导体晶圆研磨刀具，海外订单全面压缩
高端电子级粉体减产 25%-30%，超高纯产线停工，扩产计划全面搁置
没有全面停产，高端线主动限产、停海外新单、涨价、压缩配额，中低端消费级正常生产
现在，小日子占据半导体设备及材料大约70%的市场，是不是也需要裂解一哈。
高端 PCB 药水（水平沉铜、脉冲电镀、高端显影液）长期由日本安美特、东京应化 TOK、三菱化学、JCU垄断，高端 IC 载板、AI 高速板药水进口依存度超 60%。
光华科技 天承科技
碲化铋（Bi₂Te₃）是室温最优热电材料，用来制作Micro-TEC 微型半导体制冷片。
日企大和热磁（60%）和小松（20%）垄断全球80%的市场。大和热磁停产，小松限产。
富信科技
国内唯一碲化铋原料提纯 + 单晶长晶 + TEC 封装全 IDM 一体化厂商，产品通过全球头部光模块大厂可靠性认证，批量供货 1.6T 光模块；不受原料出口管制约束，直接承接 Ferrotec、KELK 外流订单，当前持续扩产匹配算力需求。
日系高端钎焊材料限产涨价，国产替代爆发。高端电子焊粉、特种银钎料、AMB 活性钎焊浆料长期由日本千住金属、田村制作所、三菱材料、京瓷垄断。
华正新材 唯特偶