不以高低定买卖，聚焦主线！

只记录自己，不是推荐。谁跟谁亏，后果自负。

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① 光库科技（ 300620 ）：光模块最强弹性，5日线不破就格局

光库科技本周机构净买入12.83亿元，深股通净买入7.27亿元，双资金合力推动周涨幅36.70%。国内唯一量产薄膜铌酸锂调制器的企业，2026年一季度净利润同比暴增超300%。瑞银一季度新进前十大股东，北向资金持续加仓。6月15日20CM涨停，六家机构净买入12.92亿。预计2026-2028年归母净利润分别为2.55亿、3.26亿、3.90亿。5日线是命门，破了就走，不破就拿着。

② MPO光连接器：光模块的“血管”，量价齐升刚开始

MPO（多芯光纤连接器）是AI数据中心高密度光互联的核心组件，具备光模块市场后周期属性，将在800G/1.6T光模块需求高增背景下迎来量价齐升。华泰证券指出，全球MPO市场规模预计2029年达61亿美元，复合年增长率22%。太辰光是MPO/MTP高密度光纤连接器龙头，是康宁核心合作伙伴，单机柜MPO连接器价值量较传统场景提升约10倍。国金证券研报表示，太辰光前瞻布局CPO交换机内部核心互联环节，光纤路由柔性板及Shuffle Box产品已完成头部客户验证。核心标的：太辰光（ 300570 ）。

③ 稀土（镝/铽）：AI算力的“隐形耗材”，刚起步

重稀土逻辑和六氟化钨几乎一模一样——供给端锁死、需求端暴涨。6月15日《矿产资源法实施条例》正式施行，稀土等36种关键矿产被列入国家级战略性矿产资源目录。6月4日商务部对境外稀土物项实施出口管制，铽、镝等关键元素出口需经严格审查。2026年1-4月镝、铽对日出口基本归零。6月10日氧化镝单日涨24.4%至165.5万元/吨，氧化铽单日涨17.2%至720万元/吨。和六氟化钨近200%的涨幅比，镝和铽的价格才刚起步。核心标的：中国稀土（ 000831 ，中重稀土国家队，镝价涨它最受益）、广晟有色（ 600259 ，中重稀土核心）。

④ 国瓷材料（ 300285 ）：MLCC上游，机构也在抢

AI服务器MLCC用量是普通服务器的13倍，高端MLCC必须添加0.8%-2%的高纯氧化镝/铽。国瓷材料是国产电子陶瓷材料龙头，市占率10%，日本厂商占据高端陶瓷粉体市场约75%份额，国产替代空间大。2025年全球MLCC市场规模约1152亿元，同比增长13.6%。国瓷材料6月18日涨超11%创新高。镝、铽涨价直接利好MLCC上游材料，国瓷和光库、稀土是一条链上的不同环节。

总结：光库科技（光模块最强弹性）+ MPO（光模块配套爆发）+ 稀土（镝/铽刚起步）+ 国瓷材料（MLCC上游）——四条线都在AI算力主线上。 散户就盯两三条，5日线破了就走，不破就拿着。别整天疑神疑鬼。

个人记录，不是推荐。股市凶险，盈亏自负。