从6月9日开始以上游材料、稀有金属带动的通信-光纤-blcc开始新的一轮上涨，其中有物理ai、零售业、商业航天，18号医药在轮动，但是主线仍然是通信-光纤，芯片-玻璃基板、虽然有地位题材轮动，我认为暂时不会影响，观察标的主要是华正新材、诺德股份、光华科技、深桑达A、旭光电子， 医药观察海辰药业、欣龙控股做防守，商业航天观察西测测试