周末想了一下，我觉得AI耗材还是靠谱些，鼎泰高科能走出那么大涨幅就是因为赛道极强：AI算力刚需耗材，持续量价齐升，下游AI服务器、高速PCB、IC载板爆发，PCB钻针是高频消耗品，服务器层数越高、孔径越细，钻针消耗量成倍增加，高端微钻单价是普通钻针数倍，产品结构持续升级。细分全球绝对垄断，话语权极强。PCB钻针全球市占近30%，全球第一，自研95%生产设备，扩产速度、成本碾压同行，产能可以快速放量