谢谢大家的端午节问候，瞎说两句。
很多人念头就开始看空股市，让我想起了2014年，2015年六月站岗的那些人赫然在列。个人以为，这轮牛市的主逻辑是大智能。从大模型，智能体等这些软端到电力，算力，光模块，上下游化工和电子材料。进一步梳理。往后还有哪些环节受益？上游稀缺材料和率先达产的算力应该在列，技术，供需和资源分布的格局决定了上游稀缺材料占尽价格传导优势。而算力硬件在涨价。帅先布局的算力