六氟化钨
先进制程卡点特气，国产替代空间巨大。近期国内先进制程产能持续爬坡，叠加海外对高纯电子特气的出口限制进一步收紧，六氟化钨作为7nm及以下制程钨沉积工艺的必需特气，当前国内头部晶圆厂的国产化率还不到20%，替代空间极大，同时上游钨原料的供应约束进一步放大了供需缺口。

中船特气
是A股六氟化钨赛道辨识度最高的标的，已经实现规模化量产并进入国内头部晶圆厂供应链，是这条线业绩确定性最强的标的；

中巨芯
布局高纯六氟化钨，后续业绩兑现节奏取决于客户认证和大额订单落地进度。

昊华科技
虽有相关产品但营收占比极低，
和远气体
六氟化钨仍处于试生产阶段尚未贡献业绩

多氟多、中钨高新分别从氟化工、钨资源端形成产业链协同，而南大光电、华特气体并非六氟化钨合成环节的核心标的，更多作为半导体材料平台型公司享受行业红利