一、最强主线：上游对日材料，紧缺材料[淘股吧]

1.从中船特气带动起来的对日替代，周五氧化物稀土全面高潮，周末吹爆。

2.电子布铜箔ccl及其上游硅微粉阻燃剂，pcb刀具、、

周一依旧看暴涨预期。加速段，业绩爆炸增加，环比翻倍，叠加涨价，指数主升，题材主升，共振极强




二、机构趋势动向：业绩抱团越来越猛

业绩优秀的有，按照一季度炒作的照搬就行。。9大方向

1.cpo：东山精密，中际旭创，源杰科技，剑桥，光迅，华工，联特。
2.存储有点改变，从库存的模组，变成立即存储涨价的兆易创新，普冉，北京君正
3.算力租赁的：协创数据，利通电子，宏景科技，天天10cm往上把高度
4.锂电的天华新能，德方纳米，变成现在的华盛锂电，海科新源
5.国产替代的寒武纪，芯原股份，盛科通信，华丰科技
6.先进封装业绩反转的：汇成股分，甬矽电子
7.功率半导体涨价的：新洁能，士兰微，。模拟的思瑞浦，圣邦股份
8.半导体设备的：盛美上海，华峰测控，精智达，长川科技
9.光纤的：7打核心


最正确的做法，就是买入核心，拿住几天，去弱留强，估计涨2天就回横盘6天，然后再涨了