不板就砸完了，一顿切换！
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1、光华科技、诺德股份都获得了三十多个点，和中巨芯、和远一样，这4车是最爽最舒服的了
既然不涨停，那就只有把它砸了。
切换到溅射靶材 江丰电子，汇成股份，还有存储芯片产业链
另外特发、奥海继续持有中，AI大算力、大科技，轻易不要下车
最后，PI膜 瑞华泰中长期逻辑很好，市场拍300亿空间，值得重点关注
2、MLCC迎来AI驱动的结构性超级周期，绝非传统补库周期，而是AI算力引发的电力革命，具备量价齐升持续2至3年的特征。端午前夕涨价炸弹引爆，风华高科芯片电阻率先涨价20%至30%，倒逼厚声撤单重议，MLCC同步跟涨15%至35%，日系龙头交期拉长至12周以上创2000年以来最长。
AMD MI450单芯片MLCC用量从1440颗暴增至10544颗，新增以0201/0402高容高频低ESR高端型号为主，仅AMD平台每年带来数十亿颗增量，叠加英伟达、谷歌、亚马逊、华为空间极为可观。多极需求共振，AI服务器为核心增量，新能源车单车用量1.8至2.5万颗，消费电子AI手机AIPC带动复苏，工控储能稳健增长。
供给端刚性约束三重锁，头部战略转向砍掉低端产能全力聚焦AI服务器与车规，扩张壁垒高企技术设备认证三重壁垒，国产替代黄金窗口打开。
受益企业上游核心原材料看
三环集团高 容粉体超薄介质、国瓷材料纳米钛酸钡、斯迪克离型膜；
中游制造看风华高科国内龙头涨价导火索、三环集团材料器件双击、
3、钨超级周期五重驱动，战略地位从工业牙齿升级为战争筹码，我们掌握全球83%钨精矿和90%冶炼产能，供给端配额枯竭管制三重锁死，2025年开采配额降至5.8万吨同比降6.45%，2026年再降8%。需求端光伏钨丝替代金刚线渗透率超60%，AI算力PCB微钻英伟达Rubin架构带动单板钻孔量数十倍提升，军工六氟化钨订单排期至2026年后。
黑钨精矿涨幅超500%，APT涨幅超533%。
最受益公司中钨高新为五矿系亲儿子国内硬质合金绝对龙头，PCB微钻全球领先月产能7000万支以上；
厦门钨业全球钨产业链最全龙头，光伏钨丝全球市占超80%；
章源钨业拥有4座采矿权矿山，2026年一季度净利同比暴增795.78%。
4、氧化钇暴涨1500%，日本村田TDK太阳诱电垄断全球80%以上SAW滤波器，钇重稀土镓系材料是日系高端SAW核心原料，卓胜微为国内唯一全链路自研自产SAW滤波器厂商直接受益。
光华科技供鹏鼎药水产线增至30条以上，沪电药水线10条预计三季度再新增20条，高端键合药水批量导入鹏鼎深南沪电兴森，全年该业务收入有望做到0.7亿元毛利率70%以上。
三祥新材核级海绵锆订单饱满，氧化铪打开第二成长曲线，锆铪分离产线预计26年8月初投产，氧化铪海外5N市场价格3000万至5000万元每吨，公司具备5N以上能力生产成本极低。全球AI 6370亿美元利润流向芯片、存储、光及配套材料产业链。
5、多头vcp核心：华海诚科、和远气体、盛剑科技、三祥新材、福光股份、三超新材
以上观点仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
既然不涨停，那就只有把它砸了。
切换到溅射靶材 江丰电子，汇成股份，还有存储芯片产业链
另外特发、奥海继续持有中，AI大算力、大科技，轻易不要下车
最后，PI膜 瑞华泰中长期逻辑很好，市场拍300亿空间，值得重点关注
2、MLCC迎来AI驱动的结构性超级周期，绝非传统补库周期，而是AI算力引发的电力革命，具备量价齐升持续2至3年的特征。端午前夕涨价炸弹引爆，风华高科芯片电阻率先涨价20%至30%，倒逼厚声撤单重议，MLCC同步跟涨15%至35%，日系龙头交期拉长至12周以上创2000年以来最长。
AMD MI450单芯片MLCC用量从1440颗暴增至10544颗，新增以0201/0402高容高频低ESR高端型号为主，仅AMD平台每年带来数十亿颗增量，叠加英伟达、谷歌、亚马逊、华为空间极为可观。多极需求共振，AI服务器为核心增量，新能源车单车用量1.8至2.5万颗，消费电子AI手机AIPC带动复苏，工控储能稳健增长。
供给端刚性约束三重锁，头部战略转向砍掉低端产能全力聚焦AI服务器与车规，扩张壁垒高企技术设备认证三重壁垒，国产替代黄金窗口打开。
受益企业上游核心原材料看
三环集团高 容粉体超薄介质、国瓷材料纳米钛酸钡、斯迪克离型膜；
中游制造看风华高科国内龙头涨价导火索、三环集团材料器件双击、
3、钨超级周期五重驱动，战略地位从工业牙齿升级为战争筹码，我们掌握全球83%钨精矿和90%冶炼产能，供给端配额枯竭管制三重锁死，2025年开采配额降至5.8万吨同比降6.45%，2026年再降8%。需求端光伏钨丝替代金刚线渗透率超60%，AI算力PCB微钻英伟达Rubin架构带动单板钻孔量数十倍提升，军工六氟化钨订单排期至2026年后。
黑钨精矿涨幅超500%，APT涨幅超533%。
最受益公司中钨高新为五矿系亲儿子国内硬质合金绝对龙头，PCB微钻全球领先月产能7000万支以上；
厦门钨业全球钨产业链最全龙头，光伏钨丝全球市占超80%；
章源钨业拥有4座采矿权矿山，2026年一季度净利同比暴增795.78%。
4、氧化钇暴涨1500%，日本村田TDK太阳诱电垄断全球80%以上SAW滤波器，钇重稀土镓系材料是日系高端SAW核心原料，卓胜微为国内唯一全链路自研自产SAW滤波器厂商直接受益。
光华科技供鹏鼎药水产线增至30条以上，沪电药水线10条预计三季度再新增20条，高端键合药水批量导入鹏鼎深南沪电兴森，全年该业务收入有望做到0.7亿元毛利率70%以上。
三祥新材核级海绵锆订单饱满，氧化铪打开第二成长曲线，锆铪分离产线预计26年8月初投产，氧化铪海外5N市场价格3000万至5000万元每吨，公司具备5N以上能力生产成本极低。全球AI 6370亿美元利润流向芯片、存储、光及配套材料产业链。
5、多头vcp核心：华海诚科、和远气体、盛剑科技、三祥新材、福光股份、三超新材
以上观点仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
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