上周后半周基本上就是科创带头的大科技的修复，[淘股吧]


指数题材在修复，但全市场宽度没有修复。资金周四切向有真实卡脖子逻辑的对日替代涨价材料（钨·六氟化钨、氧化锆·氮化铝陶瓷、稀土、铜箔）+ 存储修复。


周五发酵比较强的也就是金属材料这一块，核心是金属钨以及对日替代的氧化镝氧化锆那些，早上明显就是有一字定方向的~非金属材料板块单日从近 0 强度冲到 6791。旭光电子氮化铝 4 板（最高板）、爱迪特氧化锆 20cm 一字、东方锆业封 4.18 亿（顶一字锚点）、长裕集团氧氯化锆 4 天 3 板、盛和资源中军；国瓷材料盘中 +17% （多概念叠加MLCC等）。这边要看核心的话还是看钨的持续性，其中中钨高新算是中军，短期情绪弹性也许看氧化锆。
周末也有一些关于钨禁出口的海关数据披露，而六氟化钨本身也是钨的下游电子气体产品也在继续涨价，中船距离出监管也没俩天了。包括铜箔也发散下面的江西铜业这些，诺德高位横盘继续模仿金安国纪的预期，铜冠铜箔也继续量化报团还没走完的样子……这一块是本周要继续关注的~


另一个就是业绩线名牌的一些了，CPO和存储~，存储这突破的兆易创新延续五日线主升，叠加长鑫股权上市预期，派神买十几个亿，后面有回踩依然是个机会。Cpo这边旭创为首继续大涨，也是中报业绩，MPO和光纤光棒这边藤仓也有新的指引上调，这个方向也可以继续~除了光纤亨通长飞那些，上周早就启动的太辰光长芯博创这一类二线光大概率继续向上空间。
总的来说，下周前半周一就是看好，但后续谨防一个连续大涨后的回踩，注意一个操作节奏，但整体科技风险不大，后面越来越往业绩核心以及相对低位的一些新细分去发散好~

明日思考：


1、金属钨方向中钨高新中军，中船特气出监管前博弈，拉太高延期风险的话先出，2000亿以下非卖品；情绪先锋看氧化锆方向东方是否继续一字，国瓷有分歧点可以低吸。

2、光通信方向，太辰光五日线跟上来了留意低吸，结合光纤反馈看。铜箔诺德横盘再新高。

以上观点，仅供参考。