$云南锗业(sz002428)$$石英股份(sh603688)$
护城河。
时间。
第一性原理。
摩尔定律已经接近极限。这个是物理限制。
那么现有的硅基和树脂不可进一步缩小。
改变材料，和堆叠方式。
换更快的材料，更散热的材料，实现技术突破。
玻璃基板，磷化铟，这些按第一性原理看，其实就是围绕光通信去升级，也就是把传统的电信号，全部变成光去传输，这样就解决了很多问题。

这里有个材料纯度要求。
也有发光要求。

从最底层材料看，光纤和玻璃的材料需要6n石英砂，只有石英股份唯一一家量产。

磷化铟，纯度最高也就是云南那家。

所一选着二家作为产业革命底座。持有一个月看看。