去日化材料投资总结：AI材料+去日化，价量齐升

# “去日化”遇到了AI需求爆发，价量齐升：“去日化替代”的背后是地缘博弈，叠加AI需求爆发的双重催化，很多的材料将迎来戴维斯双击，价量齐升。一方面来自于AI需求的行业放量，同时是国产替代的加速，国内需求端迎来前所未有机会；二是日系材料由于原料短缺，普遍进入消耗库存阶段，很多产品将面临断供风险，价格有望持续上行。我们梳理了部分材料产业链的逻辑演绎：