$天娱数科(sz002354)$$中京电子(sz002579)$昨日快速复盘+今日关注

昨日快速复盘
上周四指数低开向下寻找支撑后快速反弹4100附近，然后一路震荡回落到4090，量能方面表现还不错，3.3万亿的成交量啥都可以想象，指数这里是不看空的，大趋势还是在慢牛结构当中，短期下跌阶段已经完成，向上运行的过程当中震荡一下很健康，但也会随着外围一些因素震荡调整向上，周末有美伊的不确定消息，加上刚看到的新闻，谈判还是不顺利，美油高开，期指低开，大概率也会传导过来，给个低开是完全可以接受的，不过现在a很独立，加上大科技热情不减，盘中低开高走的概率还是很大的。情绪上基本还是硬科技的抱团，越来越多的人明白要去硬科技大市值里抱团了，接力情绪就基本没啥了，但是每天也要观察着，可以更好的了解板块儿强度和辨识度个股，以及盘面的赚亏钱效应去感受大资金动向。题材上竞价给的是金属方向，本来金属方向算是避险属性，现在这个硬件科技市场又扩散到了上下游材料会和小金属重合，有点儿之前算电协同那个道理，所以小金属也不能纯当避险题材看，也有科技材料的属性了。目前基本都是围绕pcb相关发酵，细分起来也比较复杂，什么覆铜板啊铜箔啊一大堆，盯好每个方向的核心就可以了，空间肯定还有，但对于高位不应该是害怕，但要留一丝谨慎。有pcb就会有mlcc，最近一直也不错，和pcb融合在一起观察就好。算力方向已经开始异动好几次了，这种很有可能未来是要承接高位下来的一部分的资金的，目前还是以利通为核心看待，等待资金做出选择后去跟随就好。芯片方向外围涨的好加上利好消息比较多，高开概率也比较大，重点要看兑现的力度大不大了。还有个消费电子方向的利好，这个利好消息的级别还是挺不错，也做为承接高位资金的一个非常有容量的方向。其它医药地产消费老登就先不看了。整体看，都比较良性，跟随资金在大科技，但要做好随时跑路的准备，仔细观察近期的承接赛道。

今日关注

1，中京电子，pcb+aipc，既有目前硬科技的优势，又有aipc的想象空间，前期做过辨识度身位，目前卷土回来，空间还是可以往上看的。

2，天娱数科，机器人+ai应用，前期也是辨识度身位，物理ai的逻辑，这条线以后肯定还会有，回调一下也很符合常理，毕竟在硬科技抱团下，其它都是弟弟，能不能走起来就看大环境给不给机会了。


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