早盘导读，美股科技股4连阳，A股一天发行了37只基金，基金买入是有成长性的科技股
【PCB上游材料成核心瓶颈】 英伟达新机柜引爆高端PCB需求，其上游核心材料——高端铜箔（HVLP）严重短缺，量价齐升确定性最强。
【光通信/CPO景气度再确认】 英伟达CEO确认CPO为AI扩建“必备技术”，2026年大规模出货。国内龙头厂商订单已排至2027年，全球市占率超70%，行业高景气度持续。

特别是‘PCB上游材料、光通信/CPO和半导体存储’等业绩确定性最强的方向。中报行情正式拉开帷幕。将是一场围绕“真实业绩”的结构性分化行情，