早盘计划！

战略小金属，矿产新规收紧开采配额，供给收缩。AI靶材、光模块、光伏钨丝多重需求，钨精矿中报业绩预期爆发。爱迪特、国瓷材料，都是六氟化钨的逻辑扩散。钨产业链翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业。有色/小金属紫金矿业、洛阳钼业、锡业股份、北方稀土。锂矿/磷化工，盛新锂能、融捷股份。

人形机器人/低空经济，科创板扩容利好、八部门AI+消费政策催化，行业从整机炒作转向有实单落地的精密零部件，估值低位且增量空间大。精密零部件/整机，绿的谐波、拓普集团、汇川技术、三花智控。低空经济，中信海直、亿航智能，尾盘股顺威股份上周大跌降本增持，看今日给个弱修复翻红。

AI服务器/算力硬件，浪潮信息、工业富联、中科曙光。半导体设备/存储，北方华创、中芯国际，存储芯片香农芯创、佰维存储、德明利、江波龙。液冷温控高密度算力机房散热刚需，迎峰度夏储能液冷国标落地，美国算力缺电、缺液冷、金刚石散热逻辑。主板黄河旋风、弹性四方达、惠丰钻石时不时异动，远东股份周末机构再度加推。

CCL，高端PCB/覆铜板/铜箔AI服务器主板刚需，覆铜板价格创历史新高，铜箔紧缺厂商锁单，产业链全线涨价，二季度盈利预期大幅改善。铜箔铜冠铜箔、德福科技，主板补涨诺德股份、弹性逸豪新材都出现了连板，嘉元科技、中一科技，可见市场对于铜箔的认可。高端PCB/覆铜板生益科技，深南电路、华正新材。钻针鼎泰高科。

AI算力/光通信/半导体，最强主线，外围半导体暴涨映射、国内算力政策加码、1.6T光模块全球缺货且订单排至年底，中报业绩确定性极高。核心龙头中军，策略/尾盘金股大牛中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、沪电股份、光迅科技、东山精密，长飞光纤、亨通光电等科技线核心头部风向标强势震荡，板块炒作热情仍将继续。