$云南锗业( 002428 )$ 云南锗业 俩账户全仓167个点了，另外一个账户这段时间从云锗业出来后，做了一些剑桥长电通富工业富联等也还行，为什么长期不太动，前面的帖子有解释，以前的意气和傲气都烟消云散吧，把别人都小瞧了，上一个5月8号的帖子平衡和成长的观点初步建立，和我目前要写的小说的思想一致，这也将是我长期不动的观点了，其他的一切都作为变量对他进行补充。5月8号的帖子说看好小金属板块以及磷化铟光纤等才选择3月24全仓进的云南锗业，5月8号的帖子也说我也可能会长期不动云南锗业。这一波的小金属板块判断正确，如期爆发。或者可以说是算力金属。从资金流动，产业需求，全球秩序，经济周期，人性等不同角度看这次全球ai基建，对应交易，企业家，政治家，投资家，哲学家，各角度平衡起来一起看就可以理解这一次的小金属板块了。货币的锚定物按顺序从最早的黄金，外汇，房产再到如今跟随全球的科技股，有眼光的和很多信息比较早的中产都赚很多了。信息壁垒确实有，更多的是魄力和主动学吧，有人主动去了解，有人害怕。主动和被动，以及抗风险能力天差地别，认知也不愿意改变，或者说很难改变，普通人依旧很难。提前判断一下下一次的比较小风险的机会。ai虹吸其他板块资金，就连中国平安都受不了被虹吸，减持了中国电信。ai基建前排会一如既往的强，这是锚定全球科技的方向，也可以某种意义上浅层次认为是货币锚定物，前后排接下来会强弱分化明显，弱的或者说没有进一步成长跟随全球的公司会掉队。下一次的机会就是6g，真正的云服务和token算力。比如中国联通，中国电信等，这种极具垄断性质和资源的国央企公司，随着时间，技术进步，可能会有一波行情。但这个时间跨度可能是一年，可能是俩年三年等，所以中长线可以考虑中国电信，中国联通。尤其他们和企业建立的云服务。中长线慢慢买，我目前还不愿意等，有闲钱能抗风险的可以考虑一下。