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科技硬件是当前市场核心主线，依托海外利好与业绩预期持续走强，板块内部轮动活跃，中军走势稳定托底整体行情，上下游细分赛道轮番补涨，延续强者恒强的格局，但部分高位品种存在见顶风险，需紧盯业绩基本面。

算力、存储板块走势强势，凭借亮眼半年报业绩走出新高行情，叠加海外市场联动利好，整体做多情绪充足，是中报行情的核心受益方向，操作上聚焦核心绩优标的即可。

有色、化工等周期板块超预期走强，由半年报业绩预增带动资金回流，整体走出趋势性行情，板块内不少标的仍有上行空间，适合择优选取强势标的参与。

金融板块日内迎来补涨反弹，主要承接科技板块的短期分歧，不过板块延续性不足，容易分流高位科技资金，仅适合短线博弈，难走出持续趋势行情。

锂电板块依托业绩逻辑完成修复反弹，短期超卖后资金回流明显，盘中震荡回调多为洗盘，适合低吸做波段套利，是稳健的轮动配置方向。

航天、人形机器人等题材当前处于调整状态，短期暂无新催化，暂无持续上行动力，后续仅存在轮动反抽机会，无需主动追涨，等待利好落地再关注。