一个扎心的事实
展开
今天指数虽然大涨，但是其实依旧有2400+待涨，同时老登小登都是上涨的，那么谁在亏钱？是那些被边缘化的板块，数据上显示像自动化设备、军工电子、减速器、ST板块、教育、汽车相关 等等，都是绿油油的。这些板块就像被时代裹挟的普通人，没有赶上风口，做不了那头被吹上天的猪，偏偏却要承受着风口裹挟而来的漫天沙砾，以及那如刀割般的凛冽飓风。
3.76万亿的成交额没有带来集体的狂欢，这些资金依旧带着偏见带着对抗，有针对性的参与相关板块，这是当前市场的写照，也是未来市场的预演。
————
英国首相斯塔默辞职了，大部分人包括我对英国首相都停留在印度人里希·苏纳克身上，其实他的任期在2022年10月-24年7月就结束了，后来就是这哥们接任了。
其实他辞职最主要的原因还是公信力塌了...斯塔默为了追求外交上的"明星效应"，力排众议任命了一个劣迹斑斑、安全审查未通过的政治老狐狸，外号“暗黑王子”的彼得·曼德尔森，结果这个人不仅涉嫌向性犯罪者泄露国家机密、收受金钱，还让首相本人在议会面前反复"翻车"，最终将斯塔默的执政合法性一点点蚕食殆尽。
很多人认为，这顶多是一个用人失察的事，何至于此啊？但，这斯塔默起初声称不知情，但后续曝光他实际上在任命前就已知情却刻意隐瞒，这一事件导致其幕僚长及多名高级官员相继辞职。
同时，今年5月的地方选举被视为斯塔默政府的"期中考"，结果工党遭遇全面溃败——在英格兰丢失近1500个席位，在威尔士遭遇历史性溃败失去执政权，在苏格兰创下史上最差成绩。极右翼改革党成为最大赢家，收获上千席位。超过100名工党议员公开要求斯塔默辞职或给出离任时间表。
总之，属于秋后的蚂蚱蹦跶不了多久了，所以干脆辞职还能留个体面。
对于市场有什么影响吗？大部分人连英国首相是谁都不知道，有个鸡毛影响...
————
1，美联储前主席艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan）于6月22日在家中因帕金森病并发症去世，享年100岁。
说点他的轶事，据说格林斯潘非常喜欢通过男士内裤指数，观察美国人的消费状态。它的大概意思是，经济不好的时候，连男士内裤这种平时该换的必需品也会拖着不买，因为别人也看不见，能省则省。
最经典的案例，就是 2008 年金融危机后，美国男士内裤销售增速明显放缓，到了 2009 年1月底，销量居然下滑了 12%。到了2011年经济明显回暖，男士内裤年度销售又增长了6.6%，和口红效应的底层逻辑有点像。
我想了一会，我有一年没买新内裤了...难道，不敢想。
2，长川科技：预计上半年净利润同比增长111%-134% 数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。
业绩还凑合，上半年净利润预计9到10个亿，同比暴涨111%到134%。要知道，这家公司去年辛辛苦苦一整年才赚了13.44亿，现在仅仅半年就逼近了这个数。更夸张的是二季度，单季利润环比一季度又猛增了55%到83%，这说明赚钱的速度还在加速。
钱到底是从哪赚来的？公告里点名了“数字测试机”。这玩意儿是芯片出厂前的“体检医生”，现在AI芯片那么火，对高端测试设备的需求简直爆棚。长川科技在这个赛道上吃到了最大的红利，目前在国内市场的占有率已经干到了35%左右，妥妥的龙头。
这次业绩爆发，不是靠运气碰上了好行情，而是前期死磕高端技术，刚好踩中了AI芯片爆发和国产替代加速的双重风口。它已经从一个“讲故事”的阶段，真正进入了“数钱”的阶段。不过，赚得多也意味着基数变高了，未来能不能继续保持这种翻倍的增长，还得看它后续的新产品（比如存储测试机）能不能继续给力。
3，北大荒：补缴税款及滞纳金合计约14.1亿元。
这货把税少交了五年，税务局找上门来，连本带利要补14.1个亿。要知道北大荒2025年全年净利润才11.66亿，这一笔补缴直接超过一整年的利润，2026年年报基本白干。
那么作为一个上市公司，为什么会犯这样的错误，问题出在了哪里？
北大荒的核心生意说白了就是当地主——手里握着上千万亩耕地，把地包给农户种，收承包费。按国家税法，农业收入是可以免企业所得税的，北大荒这些年就一直这么干的，心安理得地没交税。
但问题出在哪呢？税务局说：你包给职工家庭的地，免税没问题；但你包给非职工家庭的地，那就不在免税范围内了。你一股脑全按免税处理了，这属于"理解有误，优惠错享"。
打个比方就是：你开了一家店，国家规定卖蔬菜免税，结果你把卖零食的也算成卖蔬菜了，五年下来少交了一大笔税。
这次补税，说白了就是占便宜占久了，被纠正了。
而且，这事不是第一次了，2018年就被要求补过3.06亿的税，同样是土地承包费的问题。 上次补完没过几年，又犯同样的"错误"，而且金额翻了快5倍，说明公司对税收政策的理解一直有偏差，或者说是选择性理解。
当然了，公司家底还行，账上理财+现金加起来有近37亿，掏得起这笔钱，不至于伤筋动骨。而且这次不涉及行政处罚，只是补税+滞纳金，不算犯法被罚，性质相对温和。
5，英伟达发布Halos for Robotics 为业界首个全栈物理人工智能安全系统。
这套系统它就干了三件事：
第一，给底座，提供从芯片到软件的统一安全架构，让造机器人不用自己东拼西凑搞安全。
第二，装“天眼”：靠工厂里的外部摄像头给机器人当“场外保镖”，解决机器人自身的视觉盲区。
第三，发“通行证”，建了个官方“安检实验室”，帮机器人公司快速搞定极其繁琐的国际安全认证。
说白了，机器人想大规模进厂，老板们最怕它伤人。英伟达这个系统就是解决安全这个痛点，其次就是想统一机器人行业的安全标准。
————
就这些，晚安！
3.76万亿的成交额没有带来集体的狂欢，这些资金依旧带着偏见带着对抗，有针对性的参与相关板块，这是当前市场的写照，也是未来市场的预演。
————
英国首相斯塔默辞职了，大部分人包括我对英国首相都停留在印度人里希·苏纳克身上，其实他的任期在2022年10月-24年7月就结束了，后来就是这哥们接任了。
其实他辞职最主要的原因还是公信力塌了...斯塔默为了追求外交上的"明星效应"，力排众议任命了一个劣迹斑斑、安全审查未通过的政治老狐狸，外号“暗黑王子”的彼得·曼德尔森，结果这个人不仅涉嫌向性犯罪者泄露国家机密、收受金钱，还让首相本人在议会面前反复"翻车"，最终将斯塔默的执政合法性一点点蚕食殆尽。
很多人认为，这顶多是一个用人失察的事，何至于此啊？但，这斯塔默起初声称不知情，但后续曝光他实际上在任命前就已知情却刻意隐瞒，这一事件导致其幕僚长及多名高级官员相继辞职。
同时，今年5月的地方选举被视为斯塔默政府的"期中考"，结果工党遭遇全面溃败——在英格兰丢失近1500个席位，在威尔士遭遇历史性溃败失去执政权，在苏格兰创下史上最差成绩。极右翼改革党成为最大赢家，收获上千席位。超过100名工党议员公开要求斯塔默辞职或给出离任时间表。
总之，属于秋后的蚂蚱蹦跶不了多久了，所以干脆辞职还能留个体面。
对于市场有什么影响吗？大部分人连英国首相是谁都不知道，有个鸡毛影响...
————
1，美联储前主席艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan）于6月22日在家中因帕金森病并发症去世，享年100岁。
说点他的轶事，据说格林斯潘非常喜欢通过男士内裤指数，观察美国人的消费状态。它的大概意思是，经济不好的时候，连男士内裤这种平时该换的必需品也会拖着不买，因为别人也看不见，能省则省。
最经典的案例，就是 2008 年金融危机后，美国男士内裤销售增速明显放缓，到了 2009 年1月底，销量居然下滑了 12%。到了2011年经济明显回暖，男士内裤年度销售又增长了6.6%，和口红效应的底层逻辑有点像。
我想了一会，我有一年没买新内裤了...难道，不敢想。
2，长川科技：预计上半年净利润同比增长111%-134% 数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。
业绩还凑合，上半年净利润预计9到10个亿，同比暴涨111%到134%。要知道，这家公司去年辛辛苦苦一整年才赚了13.44亿，现在仅仅半年就逼近了这个数。更夸张的是二季度，单季利润环比一季度又猛增了55%到83%，这说明赚钱的速度还在加速。
钱到底是从哪赚来的？公告里点名了“数字测试机”。这玩意儿是芯片出厂前的“体检医生”，现在AI芯片那么火，对高端测试设备的需求简直爆棚。长川科技在这个赛道上吃到了最大的红利，目前在国内市场的占有率已经干到了35%左右，妥妥的龙头。
这次业绩爆发，不是靠运气碰上了好行情，而是前期死磕高端技术，刚好踩中了AI芯片爆发和国产替代加速的双重风口。它已经从一个“讲故事”的阶段，真正进入了“数钱”的阶段。不过，赚得多也意味着基数变高了，未来能不能继续保持这种翻倍的增长，还得看它后续的新产品（比如存储测试机）能不能继续给力。
3，北大荒：补缴税款及滞纳金合计约14.1亿元。
这货把税少交了五年，税务局找上门来，连本带利要补14.1个亿。要知道北大荒2025年全年净利润才11.66亿，这一笔补缴直接超过一整年的利润，2026年年报基本白干。
那么作为一个上市公司，为什么会犯这样的错误，问题出在了哪里？
北大荒的核心生意说白了就是当地主——手里握着上千万亩耕地，把地包给农户种，收承包费。按国家税法，农业收入是可以免企业所得税的，北大荒这些年就一直这么干的，心安理得地没交税。
但问题出在哪呢？税务局说：你包给职工家庭的地，免税没问题；但你包给非职工家庭的地，那就不在免税范围内了。你一股脑全按免税处理了，这属于"理解有误，优惠错享"。
打个比方就是：你开了一家店，国家规定卖蔬菜免税，结果你把卖零食的也算成卖蔬菜了，五年下来少交了一大笔税。
这次补税，说白了就是占便宜占久了，被纠正了。
而且，这事不是第一次了，2018年就被要求补过3.06亿的税，同样是土地承包费的问题。 上次补完没过几年，又犯同样的"错误"，而且金额翻了快5倍，说明公司对税收政策的理解一直有偏差，或者说是选择性理解。
当然了，公司家底还行，账上理财+现金加起来有近37亿，掏得起这笔钱，不至于伤筋动骨。而且这次不涉及行政处罚，只是补税+滞纳金，不算犯法被罚，性质相对温和。
5，英伟达发布Halos for Robotics 为业界首个全栈物理人工智能安全系统。
这套系统它就干了三件事：
第一，给底座，提供从芯片到软件的统一安全架构，让造机器人不用自己东拼西凑搞安全。
第二，装“天眼”：靠工厂里的外部摄像头给机器人当“场外保镖”，解决机器人自身的视觉盲区。
第三，发“通行证”，建了个官方“安检实验室”，帮机器人公司快速搞定极其繁琐的国际安全认证。
说白了，机器人想大规模进厂，老板们最怕它伤人。英伟达这个系统就是解决安全这个痛点，其次就是想统一机器人行业的安全标准。
————
就这些，晚安！
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
