AI金属1）氧化锆：由于稀土供给受限，日本东曹、第一稀元素化学等全球龙头产量大幅下降，预计中国厂商在全球高端氧化锆市场的份额将大幅提升。2）钨：中国稀有金属钨对日出口量归零。3）六氟化钨供需缺口3年内持续扩大，6月均价预计进一步走高，同时氦气等品类同样紧缺，市场报价波动加剧。氧化锆：东方锆业 、爱迪特 、中瓷电子 、三祥新材 、华瓷股份 钨：中钨高新 、章源钨业 、倍杰特 、厦门钨业 、燕鹭钨业、盛龙股份

2、存储1）电脑用内存、固态硬盘货源紧张、成本大涨，部分机型较年初涨幅已超过20%；2）美光科技6月24日 (美东)盘后发布《2026财年三季报》；3）摩根大通将铠侠目标价从80000日元大幅上调至155,000日元，看好其AI浪潮中NAND存储的结构性机遇；芯片：兆易创新 、普冉股份 、北京君正 、澜起科技 、东芯股份 、同有科技 、大普微 等模组：德明利 、佰维存储 、香农芯创 、江波龙 等

3、算力租赁/国产算力1）6月17日消息，英伟达B200 GPU租赁价格将在今年10月续约时从每小时2.63美元上涨至5.10美元，涨幅约94%；2）字节跳动加量采购国产芯片，国产算力有望迈入供需两旺格局。算力租赁：利通电子 、宏景科技 、协创数据 、行云科技 、盈峰环境 、东阳光 、平治信息 、智微智能 、东方国信 等国产芯片：寒武纪 、芯原股份 、沐曦股份 、摩尔线程 、海光信息 、东芯股份、云天励飞 、华丰科技 等

4、玻璃基板1）英特尔陈立武：未来5-10年目标十倍回报，他正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板，以及氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）和人工合成钻石等新材料领域；2）JNTC于6月19日宣布，成功开发全球首创厚度达2.0mmT的高难度TGV玻璃基板，目前已拥有从0.3mmT至2.0mmT的完整产品线，并同步开发下一代3.0mmT产品。玻璃基板：京东 方、沃格光电 、凯盛科技 、帝尔激光 、三孚新材、力诺药包

5、磷化铟1）路透社6月19日独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。2）兴业科技 ：拟5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务；磷化铟：云南锗业 、光智科技 、博杰股份 、兴发集团 、兴福电子