先说整体感觉。今天是根放量大阳线，上证涨1.78%收在4163，创了这波修复的新高，深成、创业板、科创全是红的，两市成交放大到3.76万亿、比上周五多了快13%，基本是历史的新高附近了。[淘股吧]

表面看挺猛，但你要是只盯指数会被骗，这根阳线是金融旗手加权重把指数顶上去的，不是全市场一起涨的那种普涨。站上50日线的个股占比，今天才24%，还压在历史低位区。意思就是大部分票其实还趴在中期均线下面，今天指数和平均股价主要还是11点之后一直持续到下午的金融方向的带动拉升，共振上证指数。


基本上今天这些都是大涨延续。其中AI金属材料可以算是当前市场的最强方向，钨中军继续上涨，而短线情绪角度是氧化锆，今天金属锆的辨识度都是一字加速或者大高开。早上磷化铟、钻石散热这些也都是相关上游材料方向，一样也是加速开的。

早上一开盘，一堆材料股直接一字或者竞价抢筹，氧化锆的东方锆业封了9个多亿顶一字、氮化铝的旭光电子7天6板领先身位、钨的江钨装备四连板、云南锗业磷化铟趋势新高首板封3.4亿……然后到了上午十点半到十一点半，画风变了，高位的光通信开始集体往下杀，铜冠铜箔跳水、光迅调整、中际旭创翻绿，这一段就是高位科技调整。午后又换了一拨人接力，金融起来了，证券保险往上拱，让金融被带动着回流，存储的兆易、长电也是尾盘往上怼，最后收盘前东方财富直接冲了12%、兆易拉了9%。

钱从涨高了的科技里出来，一部分去抬金融权重、一部分去接产业链上游的材料涨价。

金融今天启动和科技到底什么关系，它俩不是跷跷板、不是你死我活，是一条资金迁移的链子。科技是内部在分化，资金流动方向一个是金融权重，券商保险这种东西不需要什么新故事，它就是牛市的旗手、是放大器，也是上证指数的超跌业绩线；另一个是往科技产业链的上游走，从光模块整机切到锗、铟、钨、锆这些卡脖子的材料上。而材料金属依然是目前的核心方向，明后天可能科技会有一些分歧，但分歧看核心的材料端以及核心的业绩线依然是机会。

出口管制是真的（钨钼锗铟这些早就一品一证了），AI需求是真的（先进封装、半导体材料、散热都要用），钨今年涨了一倍多、锗涨了八成,这不是纯炒概念，也可以当业绩线……

但是这里节奏上是需要注意得了。


中船也进小黑屋了，对高位也有一定的影响。今天盘面的变化就是在微盘止跌以及金融带动上证 双创高位震荡创板新高下午也是主要金融，金融还是先当超跌反弹看，明天能二次分歧走强共振再关注，核心看广发、东财这类。当然，这里科技就算分歧后，依然还是关注半年报的业绩的那些核心科技，还是类似~

明日思考：1、中船进入小黑屋，说明200%以上再一次普通异动警告后再涨就要小心了，这里六氟化钨，金属钨依然看好分歧上涨，中钨高新继续做t持有，和远气体连阳没有异动也留意这种。

2、金融先观望，除非二次走强共振指数且科技依然是被动指数的修复，这里看广发是否连板，东财是否延续，否则不关注

3、明早倾向于买点滞后，如果科技出现分歧，那就是分歧后买入核心的机会，氧化锆前排一字的东方锆业这种如果被动打开可以留意承接做回封；其他的还是看业绩线光纤、大光等，MPO太辰长芯也可以继续做波动量化。

以上观点，仅供参考。