大局观：千算万算算不到是证券保险帮忙拉过了4153，昨天还砸就为了今天的突破？这里证券已经表现很多天了，按照慢牛的节奏，明天这些就不能再继续表现了，他们要再表现，那就是疯牛了。所以我理解这里的信号是：科技你们差不多点哈，我台子又给你们搭好了，抓紧表现，支撑还是看4070。情绪面表现更好，这里到了平潭周期的3阶段停牌，后面还是会源源不断补涨的，之前说过这个是我相当擅长的东西。从情绪看今天还是加强的一天，明天最多分化，分歧最早也要等周三。[淘股吧]

光模块：东山精密(SZ 002384 )滞涨，不影响，今天表现抢眼的是剑桥科技，剑桥的洗盘是非常成功的，底层逻辑是剑桥物料最全，北美收益大。这个板块发育到现在，为什么出来各种材料端的补涨，最大的原因是物料缺，所以剑桥非常可能是这个板块大二浪的领涨品种，所以明天开不高可以打板。

光互连光纤：长飞光纤(SH 601869 ) 强势，且北美逻辑最正宗，亨通也不差，通鼎互联今天卖差不多了，本来预期就不高。特发信息明天还能低吸开不高，这个低吸加打板一起干。通鼎估计给不了什么好位置吸回来了，情绪引领换了，咱们也换更强的。

PCB：这个板块是为光方向服务的，所以各种缺的东西都在走大趋势，各概念我认为可能会走风华高科、沃格光电走势的东西我都会列出来，这些大家要勇于在分歧时低吸，也就是周三或者周四五去找，排名顺序以我最看好的概念开始。

1.铜箔：海亮股份潜在风华走势，诺德股份从锂电转AI，客户验证部分完成，证明转的可以，所以这个调整完还能做，光华科技也是。另外就是江西铜业找机会吸回来，昨天打板，今天被洗掉了 不过也正常。这些时这个板块看好的票。20的看中一科技

2.ABF膜及载板：华正新材潜在风华，躲异动中。今天宏昌电子又板了，这个板块也同时有对日替代的逻辑，还有一个就是莲花 走的有点墨迹。20的弹性还是看南亚新材、激智科技。载板端看兴森科技，鹏鼎控股、深南电路，总龙头生益科技（载板树脂都是）

3.树脂：圣泉新材潜在，东材科技，中化国际是逻辑正的东西，世名科技准3连板，鑫多多的票就是猛。20的弹性还是看呈和科技、同宇新材。

4.磷化铟：周末发酵最强的东西，昨天说的都板了基本，最正宗的是云南锗业、兴发集团、雅克科技 这些都可能走风华.云南是验证最早并供货的。兴发是7N原材料，雅克科技是海外体系最好的。其他株冶可以继续竞价和低吸、锌业股份做情绪票来对待。另外就是驰宏锌锗、豫光金铅开的低可以吸性价比，拿了利润再继续怼前排，开3个点以上就没性价比了。兴业科技估计还是开不了，打2板宿迁或者直接竞价。

5.碳化硅氮化镓：就有研新材和三安光电，强度一般，20是欧莱新材，先观察吧，这个是类似东山的 昨天说过了。

6.电子布：这个炒作时间也是很久了，之所以放后面就是看看有大三浪再说，龙头宏和科技保持关注。

6.清洁室：以后真不埋伏了，又埋伏错了，圣晖走了，太极实业应该走的存储概念，今天也卖差不多了。

7.钻石：做前盘的黄河，看看一进2的东西，题材也是周末发酵的东西，感觉比磷化铟弱。

其他想起来再写，下面写对日替代，也是我比较擅长的东西。

大宗科技：发展到了三阶段一致，未到盛级阶段，所以还是继续做。先回顾。这个题材启动于美伊战争的油气，一阶段是华特气体和水发燃气。二阶段是本次对日替代的六氟化钨开始的中船特气，和远气体。这里把二阶段当一阶段也行，我这么划分是因为这个题材没断过。三阶段是旭光电子和金博股份的氮化铝走情绪加速，逻辑一般，但旭光是本次第一个敢顶异动的，必须高看一眼，估计今天是卖飞了一半，明天板的可能还是很大。

三阶段发育了低位的锆强度都很猛，加上中船的停牌，再次预示这个题材将开始平潭周期的各阶段大演绎，这里注意我每天复盘的节奏，去找各阶段补涨。三阶段低位明天有可能更一致，锆如果明天前排还不开那就只能买回板砸的三祥新材。明天如果开低吸东方锆业，顶长裕集团，低吸凯盛科技(SH 600552 ) ，凯盛因为玻璃基板砸了一波，今天想低吸，结果开那么高，他不仅是玻璃基板正宗，锆里面他是最正宗的电子级7N,5N产品，而且通过了中芯国际，长江存储等头部厂的验证，所以不清楚这些的人，可能明天会砸一下，低吸加仓，另外就是低吸中瓷电子。同样钨也是高一个身位的题材，感觉交易机会不太多了，持仓吧！

新发育可能会是高纯氦气，今天尾盘吸了华特和广钢，明天开的好继续加，10看凯美特气和杭氧股份的首板，这种只是感觉，板了才是确定性。#复盘记录# #社区牛人计划# #盘逻辑：深度解析，理清投资思路#