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追踪个股

1、金戈新材：+20%，小金属有强度的情况下，高抛低X
2、四方达/惠丰钻石：+7% ，锚定黄河旋风强度决定去留
3、江钨装备：+3%、钨整体强度决定去留
4、金钼股份：+7%、东方锆业的后排，小金属的强度决定去留




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一、题材解析：

1、有色金属/小金属（钨/锆/稀土/锗）

题材强度：
板块内超20股涨停，全天最强主线；江钨装备4连板、长裕集团5天4板、多只个股连板晋级，

领涨个股：
江钨装备（4连板，钨）、长裕集团（5天4板，锆）、东方锆业（2连板竞价一字，锆）、中钨高新（5天3板，钨）、厦门钨业（5天3板，钨）

题材细分汇总：
钨（江钨装备/中钨高新/厦门钨业/翔鹭钨业）+ 锆（东方锆业/长裕集团/三祥新材/爱迪特/凯盛科技）+ 稀土（盛和资源+8.91%/中国稀土/北方稀土）+ 锗（云南锗业）+ 钼（金钼股份）+ 矿业（华钰矿业/博云新材）

前排锚定： 东方锆业 、长裕集团； 中军中钨高新


2、大金融（券商/保险/金融IT）

题材强度：
多只券商保险涨停，东方财富涨超10%，联迪信息30CM涨停，半年末机构调仓主攻方向

领涨个股：
新华保险（涨停，阳包阴）、广发证券（涨停）、中信建投（涨停）、东方财富（涨超10%）

题材细分汇总：
券商（广发/中信建投/长江/财通）+ 保险（新华/中国人寿大涨）+ 金融IT（联迪信息30cm/汇金科技20cm/东方财富/同花顺/财富趋势）

前排锚定： 广发证券



3. 算力硬件/CPO/光通信

题材强度：
旭光电子12天7板一字封死成全场最高标，艾华集团4连板。板块持续穿越，从6/8起点至今13天

领涨个股：
旭光电子（12天7板/5连板，竞价一字封单4.17亿）、艾华集团（4连板）、中瓷电子（2连板）

前排锚定： 旭光电子

旭光电子炒作逻辑：

AI 氮化铝散热国产替代（主线）+ 可控核聚变（远期高想象题材）+ 军工高稳底盘 + 特高压业绩托底四重逻辑共振，属于传统制造企业价值重估，叠加多条当下最热赛道，资金抱团连板核心标的。


全赛道叠加：AI 散热 + 核聚变 + 军工 + 特高压四大主线同时占全，市场轮动任何科技 / 能源题材都能蹭到；稀缺壁垒不可替代：氮化铝全产业链国内独一份、核聚变兆瓦电子管独家供货，没有直接对标平替标的；业绩分层完美：传统业务稳下限、军工拉高毛利、氮化铝提供高增长弹性、核聚变给远期估值，成长逻辑闭环；低基数高弹性：氮化铝当前营收占比仅 6%，产能释放后增量空间巨大，机构上调盈利预期空间充足；催化持续落地：氮化铝新产能投产、封测大厂订单爬坡、核聚变新项目招标、电网定增落地，长期不断有消息刺激股价。



4、 PCB/覆铜板（修复期）

题材强度：

宏昌电子9天6板涨停修复是最大亮点，但贤丰控股-4.46%掉队，板块内部分化
宏昌电子涨停（9天6板）、华正新材+4.65%（续涨修复）、生益科技续涨；贤丰控股-4.46%（高位兑现）、金安国纪回调


5、培育钻石

题材强度：力量钻石涨停、黄河旋风涨停，新启动方向


6. 电子特气/新材料

题材强度：和远气体+8.01%续创新高、有研新材4天2板、柘中股份4天2板


7. 稀土永磁

题材强度：盛和资源+8.91%、中国稀土/北方稀土/广晟有色均上涨；板块指数+2%以上



二、今日看盘观点：

1、有色板块：仅适合持有核心龙头做格局，后排跟风股无接力价值；重点布局方向：

2、PCB 是明日行情核心预期差机会；

3、规避方向：MLCC，科技分歧时优先出清。 规避个股：旭光股份


策略：

1、金融： 中科金财、赢时胜、银之杰
2、钨： 中钨高新、江钨装备、厦门钨业
3、磷化铟：宿迁联盛
4、PCB：宏昌电子


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