英伟达Rubin平台采用全面液冷，看好液冷Q3拐点性机会【东北计算机】0622
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英伟达Rubin平台采用全面液冷，看好液冷Q3拐点性机会【东北计算机】0622
线下路演和周周谈我们最近提示液冷拐点性机会，今日NV再次加速。
液冷我们主要看好3块：
1.NV第三方代工链，以及NV绑定紧密厂商，核心看好【远东股份】、【英维克】；代工【江南新材】、【五洋自控】、【捷邦科技】。
2.G链，大陆厂商友好，看好竞争格局更加优的电子泵领域【飞龙股份】。
3.国内液冷产业链，看好CSP Tier1【思泉新材】，国内CSP今年大规模上液冷。
液冷板块休息已久，我们认为Q2伴随部分厂商业绩释放和Q3 Rubin和G拉货加速，以及国内CSP液冷提速，液冷板块有望迎来全新机会！
By zyy（稍晚更新前线玻璃基板调研），大佬们多多支持【东北计算机】团队
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2.G链，大陆厂商友好，看好竞争格局更加优的电子泵领域【飞龙股份】。
3.国内液冷产业链，看好CSP Tier1【思泉新材】，国内CSP今年大规模上液冷。
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