英伟达Rubin平台采用全面液冷，看好液冷Q3拐点性机会

线下路演和周周谈我们最近提示液冷拐点性机会，今日NV再次加速。

液冷我们主要看好3块：

1.NV第三方代工链，以及NV绑定紧密厂商，核心看好【远东股份】、【英维克】；代工【江南新材】、【五洋自控】、【捷邦科技】。

2.G链，大陆厂商友好，看好竞争格局更加优的电子泵领域【飞龙股份】。

3.国内液冷产业链，看好CSP Tier1【思泉